中国铁建在港发行34.5亿元可换股债券

　　中国证券网讯 中国铁建8日早间公告，12月7日交易时段后，公司与联席牵头经办人订立认购协议，拟发行总额为人民币34.50亿元之债券。债券可按初步转换价每股H股13.7750港元（可予调整）转换为公司已发行股本中每股面值人民币1.00元之H股。可换股债券2021年到期，年利率1.5%。

　　据公告，可换股债券初步转换价每股H股13.7750港元，较公司12月7日（即签署认购协议之交易日）在香港联交所所报最后收市价每股H股11.02港元溢价约25%；于截至12月7日（包括该日）止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价每股H股约10.96港元溢价约25.7%。

　　假设按初步转换价每股H股13.7750港元悉数转换债券，则债券将转换为约281,471,927股H股，相当于公司于公告日期已发行H股股本约13.56%，以及公司经扩大已发行H股股本约11.94%。

　　发行债券估计所得款项经扣除就发售债券应付之佣金及其他预计开支后净额约为4.96亿美元，将由本集团用作（其中包括）境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充本公司营运资金及偿还银行贷款。