得润电子拟6亿收购汽车配件制造商完善产品线
中国证券网讯 停牌数月的得润电子终于揭开重大事项的面纱。
11月10日晚间，得润电子发布公告，公司拟以28.88元/股发行1662.05万股股份，并支付现金1.2亿元，合计作价6亿元向交易对方苏进购买柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%股权。
与此同时，得润电子拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份配套募集资金，募集配套资金总额不超过43919.00 万元，不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。募集配套资金拟用于标的公司项目建设、支付本次交易现金对价、及支付本次交易相关费用等用途。
配套募集资金的用途具体为：汽车气囊线束生产项目、汽车线束生产线技改项目、研发中心建设项目、信息化系统。
资料显示，本次交易标的公司柳州双飞成立于1993年，是一家集设计、开发、试验和生 产于一体的整车线束制造专业公司，产品主要供应上汽通用五菱、东风柳汽、北汽福田、柳工机械等国内知名汽车厂商，并获得了“上汽通用五菱汽车股份有限公司优秀供应商”、“广西柳工机械股份有限公司优选供应商”等荣誉称号。
作为国内最大的汽车线束生产企业之一，柳州双飞设计开发能力强，产品线丰富。柳州双飞现拥有瑞士 KOMAX 全自动压接机179 台，装配流水线 39 条以及各种线束加工设备，可以满足包括安全气囊线束在内的整车线束的生产制造。同时，柳州双飞还设有柳州、青岛、重庆、珠海四个生产基地。在不断拓展国内汽车线束市场的同时，柳州双飞亦开始进军海外市场，目前，标的公司在印尼的生产基地已经开始建设，预计2017年即能够正式投产。
2014年度、2015年度，柳州双飞营业收入分别为9.02亿元和13.36亿元，净利润达到人民币0.48亿元和0.99亿元，在国内汽车线束生产商中销售规模和盈利能力均位居前列。
得润电子表示，预计本次交易在2017年内实施完毕，柳州双飞2017年至2019年会计年度合并报表中净利润预测数分别为12000万元、14000万元和16000万元。
对于此次收购，得润电子表示，收购柳州双飞后，拟加大对柳州双飞的扶持，充分发挥客户资源和产品平台的协同效应，完善公司产品线和业务链条，增强和扩大公司在汽车整车 线束研发及生产实力，实现规模经济，从而优化公司现有的业务结构，实现商业模式的优化，增强公司整体竞争力。同时，柳州双飞将纳入上市公司合并范围，上市公司的总资产、营业收入和净利润规模将得到提升，随着柳州双飞业务的发展，未来的盈利能力和利润将得以大幅提升。（郎振）
