南洋股份拟以57亿元并购天融信 进军信息安全领域
中国证券网讯 南洋股份2日晚间公告称，公司拟以57亿元收购天融信全部股权，天融信是国内最早进入信息安全行业的公司之一,形成安全产品、安全服务、安全集成三大业务主线，防火墙产品为天融信股份的拳头产品,已连续多年国内市场占有率排名第一。
公告显示，公司拟以现金支付20.79亿元,以发行股份方式支付36.21亿元,发行股份价格为8.66元/股,共计发行418085467股。
同时，公司拟向鸿晟汇，开源基金，广发信德，新华保险等9个对象，以9.70元/股的价格发行218556698股，募集配套资金不超过21.20亿元，主要用于本次交易现金对价支付及支付本次交易相关费用。其中，上市公司控股股东及实际控制人郑钟南实际控制的主体鸿晟汇认购配套募集资金20618556股。
天融信股份为国内最早进入信息安全行业的公司之一,其产品在政府、金融、能源、电信等行业得以广泛应用。凭借较强技术实力和丰富经验,天融信股份在国家安全信息保障工作扮演了重要角色,是国家网络与信息安全信息通报中心的技术支撑单位、国家计算机网络应急技术处理协调中心的国家级网络安全应急服务支撑单位和中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位,为2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2011年广州亚运会、2011年天宫一号与神舟八号对接工程、2012年国家下一代互联网安全专项工作等重大活动或工程提供信息安全服务。
2014年、2015年天融信分别实现营业收入7.37亿元、8.55亿元,净利润1.84亿元、2.30亿元。
天融信股份全体股东承诺天融信股份合并报表中2016年度净利润不低于3.05亿元、2016年度和2017年度净利润累积不低于7.15亿元、2016年度、2017年度和2018年度净利润累积不低于12.55亿元。
交易前,上市公司行业类型归属于电气机械和器材制造业,主营业务为电线电缆以及配套电线电缆用PVC料等产品的生产。在整体行业仍徘徊于低谷期,竞争日趋激烈且市场持续低迷。而天融信的主营业务为信息安全软件产品研发、信息系统安全集成、信息安全服务、涉密系统集成与咨询服务等。其主要为包括党政机关、政府部门和国有事业单位及其他行业用户提供信息安全建设解决方案,能够为客户提供从售前、售中到售后的全程维护服务与技术支持。
本次交易完成后,上市公司将成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司,上市公司多元化发展战略初步实现。郑钟南仍持有上市公司的股份占总股本的比例为24.30%,郑钟南仍为上市公司的控股股东及实际控制人。（潘建）
