宁波富邦拟39亿收购网游资产 转型网络游戏

2016-07-12 07:23:45 来源:上海证券报·中国证券网 作者:朱先妮

  中国证券网讯(记者 朱先妮)7月11日,宁波富邦披露重大资产重组预案,公司拟以18.57元/股发行11269.79万股,并支付现金18.07亿元,合计作价39亿元收购天象互娱100%股权(作价37.5亿元)、天象互动100%股权(作价1.5亿元);同时拟以18.57元/股非公开发行股份配套募资不超过18.43亿元用于支付现金对价及相关费用,其中公司控股股东富邦控股及其关联方拟合计认购约10亿元。

  此次交易完成后,富邦控股其及一致行动人合计将持有上市公司10101.25万股股份,占发行完成后的总股本29.22%,仍为上市公司控股股东,宋汉平等14名富邦控股经营管理团队仍为上市公司的实际控制人。此次交易不会导致上市公司实际控制人变更,不构成借壳上市。富邦控股作为一家集工业、商贸、房地产、能源、科研、酒店服务、金融投资、文化体育等于一体的综合性大型企业集团,有着丰富的多元化经营和资源整合经验,并且非常重视在电子商务、互联网、文化产业等领域的布局。据介绍,未来富邦控股将结合自身优势和行业经验、积极拓展商贸服务、文化产业的业务类型;借助上市公司平台遴选优质标的、或通过入股的方式持有或控制该类型公司将会是合理又便捷的途径。

  对于此次重组转型,宁波富邦表示,公司主要从事工业铝板带材和铝型材生产、加工和销售以及铝铸棒的仓储、贸易服务,属于有色金属压延加工行业,行业整体呈下滑趋势,在当前经济下行周期,公司快速扭转主营业务亏损局面存在较大难度。为顺应产业升级、经济结构转型等要求,经过充分论证和分析后,上市公司拟确定移动互联网游戏等作为公司战略转型重点方向。

  此次交易标的天象互娱是集自主研发、代理发行、IP 授权为一体的移动网络游戏开发商与运营商,区别于单一的游戏开发商或发行商,天象互娱自主研发、代理发行、IP 授权相结合的模式具有更强的盈利能力和抗风险能力。宁邦富邦进一步强调,天象互娱的核心团队集合了来自百度、盛大、搜狐畅游、腾讯、4399 等国内一线游戏公司的高级人才,长期从事移动网络游戏开发及代理发行,对于游戏产业的发展方向、移动游戏的研发、产品策划、IP 价值挖掘、渠道营销等全产业链有着全面深刻的解读和深度的整合能力。一方面,公司提供专业深度的发行服务,与 UC 九游、安智、海马苹果助手、爱奇艺游戏、百度移动游戏、OPPO 游戏中心、暴风集团、芒果 TV 等国内各大应用商店渠道、终端内置渠道等建立了良好的战略合作关系,继续巩固其 IP 借势、“影游联动”模式的优势,在渠道合作稳定、用户属性明确的前提下,走向品质更可控的精品游戏研发和代理。另一方面,公司还积极寻求海外客户资源,与日本、美国的知名游戏公司建立合作,整合海外的精品游戏在国内本土化运营。自公司成立以来,已成功自研、代理过《热血精灵王》、《三国威力加强版》、《赵云战纪》、《赛尔号超级英雄》等多款手游产品。

  据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》显示,何云鹏、陈琛等11名业绩承诺方承诺:天象互娱2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于3亿元、3.6亿元和4.32亿元。天象互动全体股东则承诺,天象互动2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者的净利润不得为负,否则将以现金方式进行补偿。