康跃科技重组拟9亿并购羿珩科技 拓展主营业务

　　中国证券网讯（记者 严政）康跃科技6月24日晚间发布重组预案，公司拟以16.28元/股发行3151.10万股，并支付现金3.87亿元，暂定作价9亿元收购张洁、冯军智等34位交易对方合计持有的羿珩科技100%股份；并拟向包括公司控股股东康跃投资在内的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过4.17亿元，用于支付现金对价及相关费用等。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　预案显示，羿珩科技为智能化成套装备及太阳能电池组件供应商，主要产品面向光伏、激光及高铁等领域。其具有国内领先的智能成套装备正向研发能力，并阶梯有序地在光伏组件封装、激光及高铁等领域实现产业化，为企业客户提供智能化生产线成套解决方案。同时，基于自身在光伏组件设备领域的优势，羿珩科技积极布局光伏组件市场，并已取得良好成果。

　　未经审计的财务数据显示，截至2016年3月31日，羿珩科技资产合计3.57亿元，所有者权益合计2.45亿元；其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入0.77亿元、1.72亿元和0.81亿元，归属于母公司股东的净利润分别为549.22万元、1979.60万元和993.12万元。

　　康跃科技表示，本次交易完成后，上市公司将在原有主营业务基础上新增太阳能电池组件封装设备、高铁设备、环保设备的研发、生产与销售等业务，实现内燃机配套产品生产与装备制造的双轮驱动业务格局。

　　此次交易完成后，羿珩科技将成为上市公司全资子公司，上市公司将进一步拓展收入来源，分散经营风险。本次交易中，业绩承诺人承诺，标的公司在2016年、2017年和2018年实现扣非后净利润分别不低于5000万元、6700万元和8800万元。