午后券商聚焦:两大板块后市或爆发
人工智能:正式发布人工智能又一重磅力作《芯际争霸》
核心观点:IT巨头们在核心芯片上的白热化竞争,也从产业链最上游向我们确定无疑地昭示:新计算时代—人工智能时代正大踏步走来! 我们大胆预判:未来3-5年,随着人工智能定制芯片的突破,所有行业都将实现人工智能化!届时,智能化市场之规模和容量将数十倍于现今的移动互联网市场。人工智能将推动新一轮计算革命;人工智能芯片发展路线图:1)基于FPGA的半定制、2)针对深度学习算法的全定制、3)类脑计算芯片;人工智能定制芯片是必然趋势;核心芯片是人工智能时代的战略制高点。投资建议:东方网力(300367),科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、汉邦高科(300449)、和而泰(002402)。此外,专用深度学习芯片和计算平台将大大提升人工智能算法运行效率,推动产业应用加速发展,继续重点推荐同花顺(300033)、思创医惠、科远股份(002380)、汉王科技(002362)等。此外,近期有多家公司进军图像识别或指纹识别等人工智能基础领域,我们也建议关注,包括远方光电(300306)、神思电子(300479)、北部湾旅(603869)、奥飞动漫(002292)、昆仑万维(300418)、江南化工(002226)等。(安信证券)
电力设备与新能源:三元电池供不应求预期涨价,全面布局三元产业链享成长盛宴
核心观点:三元电池产业链迎来最好时代: 2015 年前“以公带私”政策推动商用车爆发式增长,磷酸铁锂电池产业链度过其黄金发展期,比亚迪(002594)、国轩高科、沃特玛、 CATL 成长史就是最好的例证,同时其上游核心材料厂同步受益,如磷酸铁锂前驱体供应商富临精工(300432)(收购升华科技)与新三板的安达科技。当下,三元电池用在电动乘用车与物流车上已被普遍接受, 2016 年后,三元电池将接力磷酸铁锂电池主导乘用车与物流车市场,三元电池及其上下游产业链将是新能源汽车未来长期投资的最大风口,必将重演磷酸铁锂电池产业链的辉煌,我们当下判断潜在三元电池有望胜出企业有国轩高科、亿纬锂能(300014)、澳洋顺昌(002245)、智慧能源(600869)、长信科技(300088)等,对应核心材料供应商当升科技(300073)、格林美(002340)、杉杉股份(600884)、厦门钨业(600549)。(中泰证券)