永乐影视作价32.6亿借壳宏达新材

　　中国证券网讯 时隔一年，永乐影视“卷土重来”。多次尝试登陆资本市场未果的永乐影视拟借壳宏达新材，其估值也从一年前的27.8亿元上涨为32.6亿元。

　　停牌两个多月的宏达新材5月16日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以资产置换及发行股份并支付现金的方式购买永乐影视100%股权，标的资产作价32.6亿元。公司主营业务将由高温硅橡胶转型为影视剧的制作与发行。

　　根据预案，公司此次重大资产重组方案分为三部分：资产置换、发行股份并支付现金购买资产、募集配套资金。

　　公司拟以截至评估基准日的全部资产与负债与程力栋等17名交易对方持有的永乐影视100%股权中的等值部分进行置换。

　　资产置换的差额部分由公司向永乐影视全体股东发行股份并支付现金购买。拟置入资产预估值为32.6亿元，置出资产预估值为8.1亿元，差额部分约为24.5亿元。

　　同时，公司拟发行股份募集配套资金用于本次交易的现金对价、补充流动资金、偿还银行借款以及支付本次重组中介机构费用、内容及版权采购、投资拍摄电视剧等。公司拟向不超过10名特定投资者募集配套资金不超过10亿元，发行价格9.00 元/股。

　　本次交易完成后，程力栋及其一致行动人将持有上市公司约23.03%股份，成为公司的控股股东及实际控制人，原公司控股股东伟伦投资退居次席。

　　永乐影视曾经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》等；累计投资或制作电视剧共28部、电影1部。

　　本次交易中，永乐影视预估值为32.6亿元，相对于永乐影视（合并）净资产账面价值（未经审计）预估增值461.69%。交易对方的业绩承诺净利润数将在《资产评估报告》出具后确定。

　　此前宏达新材主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售，近年来，主营业务盈利减弱，2015年亏损6065.29万元。

　　永乐影视近年则业务快速增长。2013年、2014年和2015年永乐影视未经审计的营业收入分别为2.69亿元、3.19亿元和6.12亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和1.83亿元。

　　交易完成后，永乐影视将实现与资本市场的对接，拓宽融资渠道，提升其品牌影响力，更为后续的发展提供推动力。

　　公司表示，本次重大资产重组通过购买优质资产有利于上市公司的主营业务转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。（吴耘 李琳）