金贵银业拟定增募资18.8亿元 同期推2亿员工持股计划

　　中国证券网讯 停牌一周的金贵银业4月19日晚间发布定增预案，公司拟以不低于11.76元/股向包括公司控股股东、实际控制人曹永贵在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过15,986.39万股（含15,986.39万股）募资总额不超过18.8亿。

　　值得关注的是，曹永贵拟认购不低于2亿元。上述募资将用于“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”、“3万t/a二次锑资源综合利用项目”、“国家级企业技术中心建设项目”与“偿还银行贷款”。公司股票将于4月20日复牌。曹永贵认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

　　公司是一家从事“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，位于“中国银都——郴州”，是我国白银生产出口的重要基地之一，拥有全国领先的白银冶炼和深加工技术，白银年产量居全国同类企业前列。

　　本次非公开发行是公司实施发展战略的重要步骤，通过实施本次募投项目，公司的白银产能将达到2000吨/年，居于全球前列，进一步增强公司白银资源的核心竞争力；“3万t/a二次锑资源综合利用项目”的实施，将进一步提升公司的综合回收能力，在国家及地方政府资源综合回收利用税收优惠及政策补贴支持下，增强公司综合回收的盈利能力；“国家级企业技术中心建设项目”的实施，将进一步提高公司的研发能力，增强对白银下游重要应用领域、清洁冶炼和高效回收技术的研发，为打造公司“全产业链 ”发展模式、形成从“矿山采选—冶炼回收—精深加工—创新业务”的新盈利模式，提供强有力的研发支持。

　　明细看，此次募投项目2000t/a高纯银清洁提取扩建项目、3万t/a二次锑资源综合利用项目和国家级企业技术中心建设项目将分别使用募资10.14亿元、2.73亿元和2.4亿元，此外还将使用募资偿还银行贷款3.53亿元。公司表示，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自有资金或其他方式自筹资金先行投入，待本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换，不足部分则由公司自筹解决。

　　当日，公司还披露了员工持股计划，拟募资不超过1亿元全额认购平安证券金贵银业1号集合资产管理计划劣后级 B 份额，该资产管理计划总额不超过2亿元，计划通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式购买公司股票。

　　以资产管理计划的资金规模上限 20,000 万元和4月12日公司股票收盘价14.59 元/股测算，资产管理计划所能购买和持有的标的股票数量约为1,370万股，占公司截至本草案公布之日公司股本总额50,329.06万股的2.72%。公司控股股东曹永贵为优先级资金的本金和预期收益提供连带责任担保，并对员工自筹资金认购的劣后级资金的本金安全提供担保，并承担本期员工持股计划持有人本金的补足义务。（刘涛）