北京城建拟发行优先股募资至多30亿元

2016-03-28 07:31:10 来源:上海证券报·中国证券网 作者:严政

  中国证券网讯(记者 严政)北京城建3月25日晚间发布非公开发行优先股预案,公司拟向不超过200名合格投资者非公开发行不超过3000万股优先股,每股票面金额100元,募集资金总额不超过30亿元,将用于偿还公司债务和补充流动资金。

  根据方案,此次拟发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。其中,第1-5个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素,通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与保荐人(主承销商)按照有关规定协商确定并保持不变。自第6个计息年度起,如果公司不行使全部赎回权,每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加2个百分点,第6个计息年度股息率调整之后保持不变。

  公司表示,此次优先股发行有利于公司减少外部负债规模,获得优先股股东长期稳定的资金支持;同时通过补充流动资金,将促进在建和拟建项目效益释放,进而带动公司经营业绩的提升,保持与公司经营规模和业务发展相匹配的运营资金,为企业发展提供保障;通过偿还公司债务,将有效降低财务费用,提升盈利水平。

  同日北京城建披露年报显示,公司2015年度实现营业收入91.78亿元,同比下降8.32%;归属于上市公司股东的净利润14.29亿元,同比增长4.10%;基本每股收益0.91元;并拟向全体股东每10股派现2.8元(含税)。