乐金健康拟并购福瑞斯和瑞宇健身 22日复牌   

2016-03-22 07:26:50 来源:上海证券报·中国证券网 作者:胡心宇

  中国证券网讯 乐金健康3月21日晚间披露,公司对深交所问询函所涉问题进行了回复,公司股票将于3月22日开市起恢复交易。
  本次重大资产重组,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买潘建忠、黄小霞合计持有的深圳市福瑞斯保健器材有限公司100%股权;购买陈伟、李江合计持有的上海瑞宇健身休闲用品有限公司100%股权。
  福瑞斯100%股权预估值为25000万元,瑞宇健身100%股权预估值为19800万元。本次购买资产的股票发行价格为17.31元/股,乐金健康将向潘建忠和黄小霞发行股份970.54万股,向陈伟和李江发行股份776.43万股,合计1746.97万股。同时,乐金健康将向潘建忠和黄小霞以现金支付对价8200万元,向陈伟和李江以现金支付对价6360万元,合计14560万元。
  福瑞斯的主营产品为按摩垫和按摩小器具,2016年度至2018年度承诺净利润分别不低于2000万元、3000万元、4000万元。瑞宇健身主要通过实体店、自身B2C网站、淘宝、京东等电子商务平台进行健康器材的销售,2016年度至2018年度承诺净利润分别不低于1520万元、1940万元、2240万元。
  同时,乐金健康拟向不超过5名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过44800万元。募集的配套资金拟用于支付收购福瑞斯、瑞宇健身的现金对价以及综合办公与产品体验服务中心、产业并购与孵化资金、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费等。
  此外,乐金健康还拟推股票期权激励计划,拟向激励对象授予300万份股票期权,行权价格为20.75元/股,激励对象共计2人,为核心技术骨干。股票期权激励计划的业绩考核要求为以2014年净利润均值为基数,2016年至2018年净利润增长率分别不低于90%、150%、200%;解锁比例分别为35%、35%、30%。
  3月8日晚间,公司披露,拟斥资7000万元设立投资子公司,打造对外投融资平台。乐金健康将以该子公司作为平台和孵化器,发挥公司在健康产业的影响力,结合资本界实力机构的资金优势,通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式,围绕“大健康产业链”,积极寻找符合上市公司发展战略的优质标的,借力资本市场,进一步加强上市公司投融资、资本运作和业务整合能力的同时,提升上市公司的核心竞争力,夯实上市公司整体盈利能力,实现上市公司持续、稳定、健康的发展。
  3月18日,公司控股股东金道明、马绍琴向公司董事会2015年度利润分配预案的提议及承诺,拟10转10派0.3元(含税)。(胡心宇)