拟作价44亿借壳大洲兴业 亚中物流有望登陆A股

　　中国证券网讯 12月20日晚间，自9月11日起停牌的大洲兴业披露了重大资产重组预案，公司拟以全部资产及负债与亚中物流100%股权的等值部分进行置换，置出资产将由广汇集团或其指定的第三方予以承接。与此同时，公司拟以11.95元/股的发行价格，向亚中物流全体股东发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的交易价格的差额部分。上述交易完成后，大洲兴业将直接持有亚中物流100%的股权，亚中物流也有望通过此次交易借壳登陆A股。

　　同时，为提高本次重组绩效，大洲兴业还拟采用锁价方式向广汇集团、萃锦投资、翰海投资、刘奎、赵素菲、姚军发行股份募集配套资金，总金额不超过24亿元，用于乌鲁木齐北站综合物流基地项目、社区互联网综合服务平台项目、设立商业保理全资子公司项目、补充流动资金和偿还银行借款项目。本次非公开发行募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%，其中用于补充流动资金及偿还银行贷款的金额不超过交易总额的25%。

　　预案显示，拟注入资产预估值为44亿元，拟置出资产预估值为0.4亿元。同时此次交易将导致公司控制权变化，广汇集团将成为大洲兴业的控股股东，孙广信将成为公司的实际控制人。按本次发行股份购买资产价格11.95元/股计算，预计向亚中物流全体股东发行股份3.65亿股，其中向广汇集团发行2.77亿股、向西安龙达发行6932万股、向广汇化建发行1824万股。本次交易拟募集配套资金发行数量为2亿股。

　　据了解，亚中物流致力于成为具有影响力的商贸物流综合运营商，主营业务主要围绕商贸物流产业链开展，目前主要收入来源为物流园运营收入和贸易收入。在物流园运营领域，亚中物流的主要服务为自有美居物流园的运营。美居物流园位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市苏州路，是乌鲁木齐市新兴的商业中心。在贸易领域，亚中物流主要从事钢材、水泥等综合贸易业务。

　　大洲兴业表示，通过此次交易，公司拟将盈利性较弱的有色金属采选业务资产和初步涉足且未来盈利能力存在不确定性的影视资产剥离出上市公司，同时拟置入资产行业前景好、盈利能力较强的商贸物流业务资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力。

　　同时交易对方广汇集团还作出承诺：亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后分别不低于2.5亿元、4亿元、5.5亿元，如果未达到该目标，广汇集团将补偿该等差额。根据安排，公司股票将继续停牌。（彭飞）