东方园林拟13亿收购两公司 加码水处理行业
中国证券网讯 东方园林12月4日晚间公告，公司拟收购中山环保100%股权，支付交易对价9.5亿元；拟收购上海立源100%股权，支付交易对价3.25亿元。公司股票将于12月7日开市起复牌。
公司将以20.97元/股共计发行3462.68万股，并支付现金5.485亿元。同时，公司拟27.78元/股非公开发行3774.30万股募集配套资金不超过10.485亿元。
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邓少林等 41 名自然人及海富恒远等 8 家机构持有的中山环保 100%股权，支付交易对价 9.5亿元， 其中，以发行股份方式支付 6.175亿元、以现金支付 3.325亿元；购买徐立群、 上海鑫立源、邦明科兴持有的上海立源 100%股权，支付交易对价 3.25亿元， 其中，以发行股份方式支付 1.09亿元、以现金方式支付 2.16亿元。交易前，公司未持有中山环保、上海立源的股份；交易完成后，中山环保、上海立源将成为公司的全资子公司。
中山环保产业股份有限公司、上海立源水处理技术有限责任公司为水处理行业公司。上市公司已通过前期并购进入工业固废、危废的处置和资源化利用业务领域。
中山环保承诺，2015年至2017年各年度的净利润为7100万元、8520万元、10224万元。上海立源承诺，2015年度净利润不低于3000万元，2016年度及2017年度的净利润每年比上年增长30%，三年净利润总额11970万元。
公司表示，中山环保、上海立源在环保水处理行业已有所发展，但受制于市场资源及资本规模的限制，业务发展的瓶颈日益突出。本次重组后中山环保、上海立源将利用上市公司的平台资源，突破发展瓶颈，提高企业管理水平，提升市场服务能力。本次交易是公司实施外延式并购策略的重要举措。通过本次交易，公司可以加快发展水生态治理及水处理行业业务，促进公司园林景观绿化业务及水生态治理业务的协调发展，进一步提高公司在生态环保领域的市场占有率。交易完成后，中山环保及上海立源的水处理业务及相关资产将进入上市公司，有助于丰富公司盈利增长点，增强上市公司的盈利能力。
业内分析人士表示，本次交易完成后，东方园林可以整合中山环保、上海立源的技术储备、客户资源和区域优势等，实现双方客户资源共享和技术储备融合，并共同开发互补领域，为客户提供更为丰富的产品和服务及整体解决方案，增强客户粘性。（李公生）
