钢构工程收购中船九院 中船集团资产证券化再提速
中国证券网讯（记者 王璐）停牌三个多月的钢构工程11月23日晚间发布了重组方案，公司计划向控股股东中国船舶工业集团公司（下称“中船集团”）及常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司（下称“常熟聚沙”）合计发行7373.58万股股份，用以收购中船第九设计研究院工程有限公司（下称“中船九院”）100%股权以及常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（下称“常熟梅李”）20%股权，发行价格21.00元/股；同时，公司还将以不低于21.00元/股的发行价格向不超过10名特定投资者定向增发相同数量的股份，募集配套资金15.48亿元用于设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及设施研究项目、常熟梅李城乡一体化项目等。通过此次重组，钢构工程的盈利能力将出现明显提升，同时有助于上市公司完善“微笑曲线”，即从产业链的制造环节向高附加值的设计、勘察、工程总承包等环节延伸。
注入船舶工业规划设计“国家队”
作为我国船舶工业工程设计和建设的开路者，中船九院的历史最悠久、专业最齐全，是行业内当之无愧的“老大”，承担了国内绝大多数军民船厂的规划和设计工作。为了实施国家船舶工业发展战略，从长三角到珠三角，从渤海湾到北部湾，中船九院始终担当着规划设计“国家队”的角色，打造了许多品牌工程，企业信誉有口皆碑。公司先后有30多名专家荣获国家特殊贡献或享受国家特殊津贴，相继有4位工程技术人员获中国工程设计大师称号，1位获中国工程监理大师称号。
近年来，中船九院充分发挥在船舶工程设计和工程总承包的竞争优势，实施全面战略转型，拓展工程管理、工程总承包能力，构建“三个拓展”的业务发展方向，即设计咨询业务、总承包业务以及实践国家城镇化战略业务。其中，设计咨询业务将从以船舶海工工程设计咨询为主，向机械、市政、民用建筑等领域拓展，特别是进军医疗建筑、学校建筑、养老建筑、室内装修、地下公共建筑等相关专业领域；总承包业务将从以船舶工程为主，向市政、土建、水工、设备等工程总承包和海外工程总承包、专业总承包领域拓展，并适度发展融资性总承包业务；积极实践国家新型城镇化建设，则是从以工程设计、施工总承包为主向土地一、二级联动开发全过程参与拓展，探索新模式，实现新跨越。
此外，公司在“一带一路”战略下成功实施“走出去”，先后完成了澳大利亚西澳洲温德姆港5万吨集装箱码头及后方堆场工程、非洲最大船厂——埃及亚历山大船厂改扩建工程、利比亚的里波黎塔丘拉新镇规划方案、沙特阿拉伯吉达市城市示范社区规划方案等海外项目。
随着近年来积极实施全面战略转型，中船九院的主要财务指标也呈现增长趋势。根据本次重组的预案，公司2013年、2014年以及2015年1-7月的营业收入分别为20.91亿元、27.57亿元以及23.90亿元，同期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为4389.41万元、4581.47万元和4211.21万元。
中船集团资产证券化再加速 下属科研院所改制上市第一单
今年8月，国务院发布了国企改革的纲领性文件《关于深化国有企业改革的指导意见》，提出“推进公司制股份制改革。加大集团层面公司制改革力度，积极引入各类投资者实现股权多元化，大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。”
实际上，中船集团近年来不断积极推动集团优质主业资产注入旗下上市公司。先前，中船集团已经将下属龙穴造船及核心军工资产黄埔文冲注入中船防务（原广船国际），本次拟再将下属中船九院注入钢构工程以进一步提升集团资产证券化率。
值得注意的是，中船九院的前身为科研院所，即中船第九设计研究院，于2006年完成科研院所改制。通过本次重大资产重组，中船集团将中船九院注入上市公司实现资产证券化，并为市场带来了想象空间。
重组实现协同效应 募集资金提高整合绩效
本次重组前，钢构工程的主营业务包括大型钢结构、成套机械和船舶配件。中船第九设计研究院工程有限公司主营业务为工程咨询、工程设计、勘察、工程项目总承包，能承担多类大型项目的工程总承包业务，是国家高新技术企业、中国勘察设计百强单位、ENR建筑时报双60强单位和国家级技术中心。
值得一提的是，中船九院旗下的中船华海，是舰船通道系统的设计总承包单位，凭借多年积累的技术实力，通过积极的品牌建设，在激烈的市场竞争中一直表现突出。
通过本次交易，上市公司将实现产业链的完善，从制造环节向高技术、高附加值的设计、勘察及工程总承包两端延伸，有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。与此同时，钢构工程还将向不超过10位特定投资者发行不超过7373.58万股股份，发行价格不低于21元/股，募集配套资金15.48亿元。这部分配套资金将用于投向设计研发中心建设项目、XXXX舱室内装环境及设施研究项目、常熟梅李城乡一体化项目等。
