更多内容请看“股市直播室”
电力设备:十三五规划展望专题研究
核心观点:新能源汽车充电设施和电池电机电控:十三五期间新能源乘用车的发展将成为重中之重,其对电机电控功率特性等的要求将加速新能源汽车“三电”环节的演进升级;到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个,将呈现井喷式发展。看好大洋电机(002249)、汇川技术(300124)、特锐德(300001)、杉杉股份(600884)。 储能设施:随着分布式能源接入的增多及电改的推进,储能的系统及商业价值正在逐步增强,我们预计储能有望列入“十三五”规划。储能领域锂电应用占比的提升及以powerwall为代表的储能电池民用化将成为发展趋势,分布式发电和电动汽车的普及对锂电池等规模化生产的带动,推动储能的快速兴起。看好南都电源(300068)。(平安证券)
机械军工:市场回归常态,看好增长和转型双引擎
核心观点:上周军工板块整体表现较强。尽管短期内军工行业的股价表现会更多受到市场情绪和资金面影响,但从长期来看,新的历史时期,军队和军工改革带来的整合、机制变革和装备需求变化将是整个行业成长和发展的机遇。9 月初的阅兵只是短期催化剂,而带来持续强劲支撑的是国家战略和国家力量。关注后续催化剂包括:军队改革、9-10 月卫星、航空制造等产业规划催化剂以及国防工业改革进度等。关注后续催化剂因素影响较多的个股比如:中航动力(600893)、中国卫星(600118)、中直股份(600038)等公司。