午后重点关注两板块
迪士尼主题催化板块暴动 多股望受益
近期,迪士尼主题正处于各项利好的风口之中,既有国务院近日出台促进旅游消费的相关文件,也有地方多项政策支持以及乐园开园前的诸多活动。受益于此,迪士尼概念板块近期整体走强,个股普遍都有不小的涨幅。不过,迪士尼乐园明年春节开园,赚钱机会很可能还在后头。
据业内人士介绍,按照上海迪士尼直接投资295亿元,基础设施配套按10倍杠杆来计算,迪士尼带动的间接投资约为2900亿元,前期受益的房地产和建筑建材,已获得实质性订单的支撑。在明年春节开园之后,交通运输、餐饮旅游和商贸零售等相关行业,将迎来旅游消费热潮,年均市场规模有望达千亿规模。
从迪士尼主题板块历史经验来看,港股随着迪士尼的酝酿、兴建、建成前夕,出现持续炒作热潮,前后长达五年。其中,在迪士尼乐园最终建成前夕,市场投资热情达到最高点。数据显示,娱乐旅游相关的银河娱乐、香格里拉和英皇娱乐酒店,在迪士尼开园前一年,区间股价涨幅最高达498%、296%和2383%。另外,商贸零售相关的六福珠宝、周生生等,在迪士尼的影响下,股价涨幅均超过3倍。
相关个股:中路股份(600818)、申达股份(600626)、外高桥(600648)、界龙实业(600836),斯米克(002162),申通地铁(600834),强生控股(600662),锦江投资(600650),百联股份(600827),豫园商城(600655),美盛文化(002699)
国企改革炒作向纵深推进 山西有望异军突起
有媒体透露,国企改革顶层设计方案已经进入正式出台前的倒计时,目前国务院已经正式通过,有望在近期推出。新一轮国企改革将以功能界定分类改革为基本前提,随之展开的国企混合所有制改革和员工持股计划也将各有侧重。业内人士预计,下半年国企改革将出现井喷式的发展。尤其是地方国企由于体量相对较小,对社会经济影响力也不如央企那么大,因此在国企改革方面的压力相对较小。一旦国企改革顶层设计方案出台,地方国企改革将明显加速推进,领先于央企进行实质性改革。
山西省委书记王儒林日前在山西全省科技创新推进大会上表示,目前,山西省属重点煤炭企业,在集团层面仍然是“一股独大”,现代企业制度和规范的法人治理机构远远没有建立。国有煤炭企业干部管理行政化色彩严重,从决策层(委、董事会)到管理层再到监事会都由省委组织部或省国资委考察任命,职业经理人市场化选择机制基本没有建立。机构认为此事件打破了市场对山西整体保守的行事风格的预期,山西国企改革进展将加速。
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