24.8亿收购枫彩生态 三特索道布局大城市周边游
中国证券网讯 三特索道6月29日晚间披露定增预案，公司拟以24.82亿元的对价收购枫彩生态100%股权，同时募集9.8亿元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、增资全资子公司田野牧歌俱乐部公司投资“三特营地”项目、偿还银行借款以及补充流动资金。枫彩生态是一家集彩色苗木培育、种植、销售、新品种开发以及四季彩色生态观光园建设和运营为一体的高科技农业企业，与公司原来的景区业务有较好的对接端口。
根据预案，具体交易结构为，三特索道向当代集团、天风睿合、睿沣资本以发行股份的方式购买其分别持有枫彩生态14.1015%、10.0725%以及4.0290%股权，向除当代集团、天风睿合、睿沣资本之外的蓝森环保等5家企业以及其他19 名自然人拟以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有枫彩生态71.7969%股权，其中现金对价合计2.97亿元，另三特索道拟向当代集团、睿沣资本、蓝山汇投资以及自然人吴君亮、刘素文、范松龙等六名特定投资者非公开发行股份募集配套资金9.8亿元，发行股份的价格全部为18.58元每股。
进一步查询可知，当代集团及其关联方所持有的枫彩生态股权均系在今年4月份获得，也即在三特索道此次停牌筹划收购期间。而经过这些特别的设计，当代集团在三特索道的持股比例也得以大幅提高。本次交易前，当代集团及其一致行动人合计持有上市公司股份比例为15.6475%，交易完成后，当代集团及其一致行动人合计持有上市公司股份比例达到31.9284%。
枫彩生态主要生产中高档彩色苗木产品，是国内规模较大的彩色苗木种植企业之一，并在全国已布局青岛、北京、南京、上海、合肥、沁水等六大主要苗木种植基地，合计面积约1.92万亩。除了传统的苗木供应，其从2011年开始围绕大城市周边选取种植基地，向旅游观光景区发展，目前已完成了“南京高淳国际慢城枫彩园项目”和“淮安白马湖森林公园 PPP 项目”，正在计划建设的枫彩四季彩色生态观光园项目有大冶（服务武汉地区），都江堰（服务成都地区），廊坊（服务北京地区），句容（服务南京地区）等 。
从财务数据看，截止今年4月底，枫彩生态资产总计8.6亿元，归属于母公司所有者权益合计7.8亿元，2014年度和2013年度，其营业收入分别为2.7亿元，6.2亿元，净利润分别为588万元和3544万元，今年1-4月，其营业收入为7607万元，净利润6134.6万元。枫彩生态原股东蓝森环保及王群力承诺，其2015年至2017年扣非净利润分别不低于1.2亿元，1.8亿元和2.4亿元。对照来看，这将极大地提升三特索道的盈利能力，2014年度和2013年度，三特索道的净利润分别为-3726万元、3123万元。
公告称，本次交易完成后，上市公司将进一步丰富经营范围及业务领域，增加主营业务收入来源，降低经营风险。同时，上市公司可充分利用目前已积累的丰富的景区开发、管理经验，加快四季彩色生态观光园建设进程，使上市公司在利用自然旅游资源的同时具备了打造旅游园林、地产园林的能力，丰富田野牧歌式旅游产品色彩，增强旅游景区的观赏性，进一步提升上市公司在旅游行业内的核心竞争力，进而显著加快上市公司多业态综合旅游集团建设的步伐。 （陈捷 覃秘）
