大地传媒6.25亿收购笛女影视100%股权

　　中国证券网讯 5月29日晚间，大地传媒公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买傅晓阳、中融鼎新、国君源禾持有的笛女影视100%的股权，交易完成后，笛女影视将成为大地传媒的全资子公司。
　　大地传媒称，笛女影视目前大股东为自然人，其资金量有限，目前的发展主要依赖外部借款解决，截至2015年3月31日，标的公司资产负债率为85.39%，其发展的主要瓶颈是资金。
　　笛女影视目前日常运营情况正常，盈利能力良好，且目前已有《母亲母亲》、《兄弟兄弟》、《突围突围》等剧目后续的播映权收益，同时《变脸》和《我是你的百搭》已制作完成，正申请发行许可证；《看守所风云》、《姐妹姐妹》已完成现场拍摄，正处于后期制作中，预测后期收益较好。
　　根据公告，笛女影视100%股权交易预估值为6.25亿元，公司向不超过10名符合条件的其他特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
　　其中18,750万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股份数量为29,986,292股。同时，上市公司拟向符合资格的其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。发行股份购买资产的定价14.59元/股。
　　锁定期方面，傅晓阳、中融鼎新、国君源禾承诺12个月内不得转让。
　　承诺净利润方面，傅晓阳向大地传媒承诺，笛女影视于2015、2016、2017三个会计年度经审计的净利润分别不低于4,900万元，6,125万元、7,800万元。
　　公司表示，募集资金部分用于建设影视IP孵化交易平台，可充分发挥上市公司文学作品储备数量较多的优势，和傅晓阳作为国家一级编剧并有多年行业经营经验的优势，从而提高本次重组整合绩效，提高上市公司和标的公司竞争力，增强上市公司和标的公司的整体盈利能力。（周帆）