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电子行业:看好新产品智能化、传统行业信息化和半导体产业成长
核心观点:1)消费领域:2015 年将是更多传统设备的智能化改造的一年,这一过程中,我们看好车载电子领域具备先发优势的均胜电子(600699);移动支付领域,我们预计NFC 市场有望在今年全面启动,看好具备渠道和技术优势的天喻信息(300205)。2)半导体领域:今年有望成为中国半导体产业的转折之年,国内晶圆代工和封测环节的进口替代正在加快,我们看好从事半导体封装测试的长电科技(600584)、晶方科技(603005);供应半导体生产消耗品的上海新阳(300236)、国内IC 设计领域的领先厂商同方国芯(002049)。3)LED 照明领域:在国家政策和市场需求爆发的双重因素推动下,LED产业链明年有望迎来爆发式增长。我们看好从事LED芯片制造的国内龙头三安光电(600703)、具备渠道和品牌优势的LED照明厂商阳光照明(600261)。(太平洋(601099))
医药生物行业:加大行业配置,关注低估值补涨和国企改革
核心观点:国务院发布《公立医院药品集中招标方案》,允许二次议价(儿童药、低价药相对利好;基础输液和精麻药相对受降压影响小;中药饮片将集中招标)湖南、江苏药品招标降价形势严峻,重庆推行“医保支付价”,上海实行挂网采购,代表地方药品招标的集中趋势(吐低价看齐,有海外认证仿制药加分)医药电商、干细胞、基因测序、远程医疗迎来政策红利“精准医疗”成为网络热词。传统医药股与“互联网+”(移劢医疗、医疗信息化、远程医疗)、“精准医疗”(基因测序、基因芯片、细胞治疗、个体化诊断等)出现估值分化,后者代表行业发展趋势,应获得估值支撑。但当下的中小板、创业板已经具有获利回吏压力,高估值个股投资需要谨慎。东阿阿胶(000423)(提价效应、低估值、国企改革)、新华医疗(600587)(国企改革、医院及血透业务扩张)、常山药业(300255)(血透业务发展预期)、乐普医疗(300003)(慢病管理)、江中药业(600750)(大健康业务、国企改革)、天士力(600535)(FDAIII 期有望给股价带来巨大弹性,长期看好)、三诺生物(300298)(医院血糖仪、慢病管理平台)、莱美药业(300006)(海外幵购)、人福医药(600079)(增发获批稳健成长)、济川药业(600566)(产品补强、幵购预期)、鱼跃医疗(002223)(互联网医疗)、方盛制药(603998)(上游原料维持低位,新购买批文品种量产)、柳州医药(603368)(深挖覆盖区域潜力,物流信息化优势渐显)、葵花药业(002737)(儿科药维持快速增长,产业链及外延扩张预期)等。(民族证券)