概念掘金
李克强将与中外互联网大佬“头脑风暴” 关注网络经济
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19日,首届世界互联网大会在乌镇开幕。正在浙江考察的李克强总理20日将同出席大会的中外互联网大佬座谈,就互联网发展和开发创新等议题,进行共享共治、合作共赢的“头脑风暴”。另外,国务院副总理马凯在大会开幕式上致辞,他表示,目前亚洲基础设施投资银行、丝路基金正在积极筹建中,网络基础设施建设也将成为重点投资领域。
点评:目前,网络经济已经成为世界经济发展速度最快、潜力最大、合作最活跃的领域之一。当前和今后一个时期,中国政府将加快建设下一代国家信息网络基础设施,加强信息通信技术创新,推动互联网与经济社会深度融合。可关注海宁皮城(002344)、腾邦国际(300178)、上海钢联(300226)。
国务院要求缓解融资成本高 抓紧出台注册制改革方案
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19日召开的国务院常务会议指出,必须坚持改革创新,完善差异化信贷政策,健全多层次资本市场体系,进一步有针对性地缓解融资成本高问题。会议提出增加存贷比指标弹性、加快发展民营银行、运用信贷资产证券化、出台股票发行注册制改革方案、创新外汇储备运用、加快利率市场化改革等十大措施。
点评:发行注册制改革方案按照计划将在今年年底前推出。但从推出到实施还要相当长时间,《证券法》修订完成并正式颁布是必要条件之一。此外,通过加快金融改革,将降低企业财务费用,有助于非银上市公司盈利提升,而银行业利润增长将承压。P2P贷款、股权众筹等互联网金融新模式发展将进一步提速。可以关注熊猫烟花(600599),绵世股份(000609),万好万家(600576),腾邦国际,用友软件(600588)等。
吉林筹划边境合作区 本地股迎升机
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吉林省在老工业基地新一轮振兴的起点之年,加大了对外开放平台的建设力度,正筹划在边境地区设立一批经济合作区,以面向东北亚区域开展更为深入的交流与合作。
点评:吉林省与俄罗斯和朝鲜接壤,边境线长达1400多公里,分布着珲春、和龙、集安、长白等县市,已开通了10个对俄、对朝边境口岸。目前已有多个边境城市对设立边境合作区表现出积极的意愿。可关注长春经开(600215)、吉林高速(601518)、欧亚集团(600697)。
三亚停批企业成片开发土地项目 相关个股受关注
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三亚市六届市政府全体(扩大)会议18日召开,强化政府依法行政。今后,三亚将依法加强规划管理,抓紧启动四个区的分区规划,不再批准新的企业成片开发土地的项目,不遗余力地保护环境,对不具备污水处理条件的企业或直接向河流、海洋排放污水的企业一律关停。
点评:三亚市政府将不再批准新的企业成片开发土地的项目,加快产业结构调整,有望推动三亚楼市及旅游业进一步发展。可关注广宇发展(000537)、万通地产(600246)、吉视传媒(601929)、海峡股份(002320)等。
国务院印发能源发展战略行动计划 关注清洁能源
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国务院办公厅印发能源发展战略行动计划(2014-2020年),提出推进煤炭清洁高效开发利用、稳步提高国内石油产量、大力发展天然气、坚持煤基替代、生物质替代和交通替代并举的方针,科学发展石油替代。
点评:高层重视清洁能源发展,大力发展新能源即是转型要求,又是重要稳增长措施。风电、水电、光伏发电及核电都是较好的能源替代。A股市场上,太阳能、核能、风电、清洁能源潜力股可重点关注,如孚日股份(002083)、东方电气(600875)、中核科技(000777)等。
国网落实一带一路战略 电网丝绸之路新疆开建'
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国家电网出台20条支持新疆电力发展稳定意见,将进一步加大人、财、物和政策支持力度,支持新疆电网建设。国网将把新疆作为落实一带一路的重要节点,构建丝绸之路经济带输电走廊,加大与周边邻国的电力项目合作,中巴经济走廊电力互通项目即将启动。
点评:新疆的煤炭和风能资源丰富,疆电外送对促进新疆能源开发具有重要意义。而巴基斯坦电力缺口严重,与我国电网互联互通的潜力巨大。可关注特变电工(600089)、长城电工(600192)。
传新盐改方案获部委通过 行业迎变革性机会
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第七版盐业体制改革方案目前已获得中编办、财政部、商务部、质检总局、食药总局、法制办等相关部委通过。新方案分六部分内容,包含废止食盐专营、健全食盐储备体系等内容。
点评:随着盐改板块具有历史性意义的事件性机会临近,整个行业变革性机会来临,超额收益将大于目前市场中的单一个股的改革题材。可关注新都化工(002539)、云南盐化(002053)、兰太实业(600328)等。
商业健康险政策给力迎万亿市场
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近日,国务院办公厅下发《关于加快发展商业健康保险的若干意见》,提出到2020年,基本建立市场体系完备、产品形态丰富、经营诚信规范的现代商业健康保险服务业。
点评:商业健康险的发展在于控费方案的解决,未来医保控费方案提供商将大有可为。可关注海虹控股(000503)。
语音产业联盟大会即将召开 多重积极因素助行业发展
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21日,中国语音产业联盟大会将在安徽合肥召开,工信部副部长杨学山、安徽省副省长杨振超等将参加会议。会上将发布“2014中国智能语音产业发展白皮书”以及年度创新产品等。中国语音产业联盟由工信部指导于2012年成立,联盟成员已从最初的20家增加到近50家。?
点评:语音产业发展正受到多重积极因素助推,包括地方政府扶持力度不断加大,跨产业合作也在不断加强,联盟成员今年已正式启动语音相关标准研制工作,为智能语音电视、智能车载系统发展打下基础。可关注科大讯飞(002230)、拓尔思(300229)。
上市公司积极运作互联网金融 有助于解决小微融资难
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用友软件19日晚间宣布筹划定增,开始停牌。其股价已在本月涨近四成,机构研报集中关注其发起成立“友金所”。三六五网(300295)也在18日复牌后大涨,机构看好其借助互联网金融完善O2O战略闭环。
点评:这些互联网金融新业态把小微企业做为主要投放对象,与传统银行形成了互补,有望在规范中提到持续发展。A股公司中,世联行(002285)计划在11月底推出P2P平台内测版本;证通电子(002197)、得润电子(002055)参股了深圳鹏鼎创盈。
农业政策将陆续推出 看好农业板块两大投资机会
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临近年底,以土改为主题的农业政策将陆续推出,本月甚至本周内陆续会有关于土地流转、农垦改革的政策出台,具体可分两条主线来看:其一,农垦体制改革。农垦改革是配套国企改革进行的,主要在于深入推进农垦企业股份化改革,大力发展混合所有制经济;积极引进和利用民间资本参与农垦企业产权改革。其二,关于土改的总体布局和定调。新的定调有望将此前提出的“土改”方案进一步细化、分解,更强调政策落实。
点评:具体到投资上,投资者可沿上述两条主线布局:一是可继续关注土地资源类公司ST大荒、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)等,和农业创新型服务类公司芭田股份(002170)、新研股份(300159)、象屿股份(600057)等;二是养殖景气回升受益股,可重点关注牧原股份(002714)、圣农发展(002299)、华英农业(002321)等。