天桥起重拟5.72亿元并购华新机电聚焦主业
中国证券网讯（记者 赵碧君 刘涛）9月25日晚间，停牌近两月的天桥起重公布重组预案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，合计作价5.72亿元并购华新机电100%股权。值得一提的是，公司大股东、董事长、总经理、董秘将以现金方式参股公司配套募资。重组完成后，公司将拓宽产品种类，增加卸船机、装船机、装卸船两用机、集装箱岸桥等港口装卸设备产品。公司股票将于9月26日复牌。
根据方案，公司以现金方式支付1.02亿元，占比17.91%，拟以发行7418.28万股股份的方式支付交易价格的82.09%，发行价格为6.33元/股。同时公司拟向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份3001.58万股，发行价格同样为6.33元/股，募集配套资金总额1.9亿元，用于支付现金对价及对华新机电增资。
公告显示，截至2014年6月30日，华新机电100%股权的评估值为57200.41万元，较其净资产28865.16万元增值28335.25万元，增值率98.16%。财务数据显示，华新机电2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入6.32亿元、6.49亿元和3.07亿元，净利润分别为5394.48万元、5033.59万元和2603.03万元。同时公司管理层承诺，华新机电2014年度、2015年度和2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5980万元、6500万元和6760万元。
值得关注的是，公司拟向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份3001.58万股，按照6.33元/股募集配套资金总额为1.9亿元，在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资。其中，成固平、邓乐安、范洪泉分别为天桥起重董事长、总经理及副总经理兼董秘。交易完成后，株洲国资委通过株洲国投与株洲产业与金融研究所合计间接持有公司22.75%股份，公司的控股股东和实际控制人不会发生改变。
据悉，华新机电1993年由中央直属科研院所电力工业部杭州机械设计研究所电站辅机研究室改制成立，是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商，业务集工程系统设计和核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户供应“定制化”的物料搬运设备，并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务，主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械，主要客户包括华能集团、神华集团、中广核集团、国电集团等，并出口世界几十个国家。
天桥起重是中国起重机械制造行业重点骨干企业之一，凭借强大的技术优势和优质的客户资源，在起重机械制造行业，尤其是冶金行业起重设备制造领域占据了较高的市场份额。公司负责人向中国证券网记者表示，此次收购并非看重华新机电目前的盈利情况，而在于其未来发展空间。
随着机械制造行业整体景气度下滑，冶金行业的周期波动和长期放缓，公司的经营业绩受到一定的影响。实施多元化发展战略，拓展新的业务领域，成为公司未来应对市场竞争、谋求长远发展的必然选择。为抵御下游行业的周期性波动，走出产品较为单一、客户相对集中的困局，天桥起重制定了“稳健开展兼并重组，促进企业转型升级”的发展规划，坚持以产业战略为核心，产业投资为指导，把握资本市场发展和国企进一步深化改革的市场机会，充分利用资本市场融资平台优势，开展产业并购重组，完善投资管理和子公司并购整合，逐步向同心多元化、投资集团化企业转型发展。
天桥起重表示，并购华新机电后可形成优势互补。华新机电的研发能力和地处长三角的地域优势，将能给上市公司业务拓展带来巨大帮助，有利于公司降低大型设备的运输成本，提升产品的市场竞争优势，并扩大其产品和服务的辐射范围。此外，通过本次收购，公司将迅速拓宽产品种类，实现起重设备进一步向轻量化、节能化、智能化、大型化、个性化产品扩展，并增加卸船机、装船机、装卸船两用机、集装箱岸桥等港口装卸设备产品，提升公司参与市场竞争的能力和范围；与此同时，公司也将获得更多的优质客户资源，成功实现细分市场由冶金行业向电力、港口、重工等行业扩展，大幅提升抵御下游行业周期波动风险的能力。