利好:
上周主动股基主动加仓1.27个百分点
上周主动型股票方向基金的仓位维持在高位。万博基金经理研究中心的数据显示,上周主动型股基主动加仓1.27个百分点,平均仓位达83.52%,与历史数据相比处于偏高水平。
数据显示,上周RQFII-ETF继续获得净申购。其中,博时FA50、南方A50和华夏沪深300分别获得0.25亿份、0.2亿份和0.17亿份净申购。上周沪深两市的股票型ETF有六成遭遇净赎回。其中,华夏上证50ETF被净赎回3.15亿份,华泰柏瑞沪深300ETF获得0.3亿份净申购。
国企改革顶层方案有望今年发布
“国企改革涉及到财政部、国家发改委等部门,牵涉各方面利益,中央层面顶层改革方案最终由中央全面深化改革领导小组敲定。”9月12日,中国企业研究院首席研究员李锦在接受《证券日报》记者采访时透露,今年年底前将有望正式对外发布。
近期,先后已经有19个省份出台了国企改革方案,但中央层面的改革方案至今未出台。如日前,北京市召开全面深化市属国资国企改革推进会,公布改革方案《关于全面深化市属国资国企改革的意见》,明确了首都国企改革方向;四川省国资国企改革相关的68项改革任务正全面加速推进。其中省医药集团股权转让、深化三项制度改革方案、落实董事会重大职权、撤销水投集团、整合组建省商业投资集团方案等7项工作已完成,另外,制定实质性方案、进入报批程序的有32项,开展调研、前期准备的有29项。
除了各省市改革方案推出并加快实施以外,9月3日,国务院发布的《关于促进海运业健康发展的若干意见》从行业角度提出深化国有海运企业改革,积极发展国有资本、民营资本等交叉持股、融合发展的混合所有制海运企业。
棚改建设有望加快推进
作为稳增长和城镇化的重要方式,棚户区改造已经在全国广泛展开。特别是国开行1万亿元棚改贷低息款无疑为棚改工作提供了有力支撑。业内人士指出,棚改建设有望加快推进,相关房企或直接受益。
近日,国家有关领导人考察了天津当地棚户区改造安置房工程,并表示政府大力支持棚户区改造。业内专家表示,棚改将进一步在全国范围内推进。
不久前,原辽宁省省长陈政高接替姜伟新担任住建部部长,其上任后先后前往安徽、贵州、四川和湖南等地,调研保障性住房建设、棚户区改造与房地产市场运行情况。住建部副部长齐骥曾在3月表示,全国1400多万户棚户需要进行改造。按照住建部要求,2014年度全国保障房的建设任务目标是开工700万套以上,基本建成480万套。
海上丝绸之路预热广西争当桥头堡
外交部发言人在最新的例行记者会上宣布,第十一届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会将于9月16日至19日在广西南宁举行。根据相关媒体报道,本届中国-东盟博览会已全部确定了中国和东盟10国“魅力之城”的名单,其中博览会主题国为新加坡。分析人士表示,随着丝绸之路战略不断升级,相关概念股呈现出炒地图模式;如今这一炒作风继续刮向“海上丝绸之路”,预计相关区域板块也将不断掀起炒作高潮。其中,与东盟各国毗邻而居的广西,有望发挥中国-东盟合作“桥头堡”的作用,担当起共建21世纪海上丝绸之路桥头堡的角色。
港口股走牛交运板块赚钱效应或扩散
过去5个交易日,中信交通运输指数强劲上涨10.34%,仅次于国防军工位居行业涨幅榜第二,显著跑赢沪综指1.09%同期涨幅。子板块中,港口、航空在政策面的催化下表现抢眼,成为拉动指数上扬的关键。过去一年中,港口指数涨幅已经接近100%。分析人士表示,这意味着港口股已然步入小牛市行情,预计随着市场情绪的不断转好,这一趋势有望向业绩向好的高速公路、铁路运营扩散,那些拥有业绩和估值双重支撑的个股未来有望衍生出丰富投资机会。
沪深股指上周出现高位震荡,中信交通运输指数却不改强势本色,继续向上拓展空间。相对于沪综指上周“三阴一阳”的疲弱状态,交通运输指数“三阳一阴”的成绩单显然更令投资者瞩目。
在个股方面,港口股是投资者追捧交运题材的重要主线,也是近期交通运输板块的领涨品种。根据数据,过去一周,中信交通运输板块涨幅前十的股票中港口股独占八席,其中营口港涨势最好,区间涨幅为36.05%;宁波港、渤海轮渡紧随其后,涨幅也分别达到33.06%和31.28%。而且从整体看,除北部湾港、华鹏飞、ST凤凰、新宁物流、ST国恒受停牌因素影响,其余82只成分股全部出现上涨,涨幅在10%以上的股票数量更达30只,显现出良好的赚钱效应。
中石化混改开启 25机构千亿入股销售公司
中国石化今日披露全资子公司中国石化销售有限公司增资引进社会及民营资本的具体方案,25家境内外机构投资者将以1070.94亿元认购销售公司29.99%股权。这意味着中国石化混合所有制改革迈出实质性一步。
此次增资完成后,中国石化将持有销售公司70.01%的股权,25家机构共计持有销售公司29.99%的股权。中国石化销售公司的注册资本将由200亿元增加至285.67亿元。
作为中国石化混合所有制改革的重点,油品销售业务的重组和改革一直牵动各方神经。今年2月20日,中国石化宣布将启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营。中石化销售公司将作为中石化所属油品销售业务的重组平台,以不超过30%的股权引入社会和民营资本。
年初至今,中石化混改方案吸引了各方关注。数十家企业、机构在各种分析、报道中浮出水面。经过三轮竞投,最终名单终于出炉。
利空:
二次上攻引发149亿元大小非净减持
自8月29日以来,A股市场势如破竹,掀起第二轮上攻行情,且攻势较7月底那波更为强劲。不过随着指数重心上移,市场面临的压力也越来越大。统计显示,8月29日至9月14日,沪深两市共有344只个股发生重要股东二级市场交易,其中获得增持的个股仅有30只,合计净减持金额则达到148.65亿元,较7月市场上涨之时显著增多。分析人士指出,二级市场的快速逼空式上涨,使得产业资本减持的冲动明显提升,指数需要经过震荡调整来释放压力、积蓄力量。不过,市场信心的充足和盘面的积极表现均意味着局部机遇仍将十分丰富。
统计显示,8月29日至9月14日,沪深两市共有344只个股发生重要股东二级市场交易。其中,获得增持的仅有30只,持平的有8只,其余个股均遭遇不同程度的减持。这344只个股的累计净减持金额之和为148.65亿元。
与此前市场相对比,就可以发现上述金额值得警惕。据统计,自7月22日市场开始本轮上涨以来,A股市场重要股东二级市场净减持额合计为319.90亿元。而在上一波上涨之时,即7月22日至8月4日10个交易日中,净减持额合计仅为25.13亿元。可见随着指数重心的上移,使得产业资本减持的热情也明显提升,指数面临的压力越来越大。
从净减持个股的行业分布来看,发生二级市场股东交易的个股数目最多的是化工行业,共有41只个股,其中仅有1只个股获得增持。此外,机械设备、电子、电气设备、医药生物和计算机行业的个股数目也均超过了26只。相对而言,国防军工、传媒、银行、采掘、休闲服务、钢铁、非银金融等行业的个股数目最少,均未超过5只。
从净减持额度来看,电子、机械设备和化工三个行业居前,分别遭遇35.91亿元、30.79亿元和15.74亿元的净减持。而采掘、建筑装饰和房地产是28个申万一级行业中仅有的三个获得净增持的行业。
本周解禁市值环比增一倍多
21家公司30.6亿股解禁流通,市值533.25亿元。
根据沪深交易所的安排,本周深沪两市共有21家公司的解禁股上市流通,解禁股数共计30.60亿股。其中,沪市14.56亿股,深市16.04亿股。以9月12日收盘价为标准计算的市值为533.25亿元。其中,沪市6家公司为290.02亿元,深市15家公司为243.22亿元。本周两市解禁股数量比前一周29家公司的12.75亿股,增加了17.85亿股,为其两倍多。本周解禁市值比前一周的195.23亿元,增加了338.02亿元,为其两倍多,为2014年年内偏高水平。
统计数据显示,本周解禁的26家公司中,9月15日共有5家公司限售股解禁,合计解禁市值为218.62亿元,占到全周解禁市值的41.00%,集中度高。
房地产开发投资增速连续7月下滑
统计数据显示,房地产市场仍处于低迷状态。国家统计局13日公布,1-8月,全国房地产开发投资58975亿元,同比名义增长13.2%,增速比1-7月回落0.5个百分点,连续7个月下滑。当天公布的其他多项房地产统计数据也呈现下滑势头。分析人士表示,房地产市场仍处于深度调整之中,尽管当前大部分城市已放松楼市限购政策,房地产企业正在采取措施“以价换量”,但从整体来看,楼市反弹的动力仍不足。
房地产投资开发增速的下行意味着开发商对市场的信心继续降低。历史数据显示,这是该指标连续4个月处于15%以内的较低水平,并且持续低于同期全社会固定资产投资增速。
链家地产的分析指出,目前楼市仍处于调整态势,当前房企主要以消化存货、回笼资金为主,对新增投资较谨慎,加上银行对房地产风险的管控并未明显松动,导致房地产投资增幅继续回落。
其它多项统计指标也呈现下滑势头。1-8月,房地产开发企业土地购置面积20787万平方米,同比下降3.2%;全国房屋新开工面积114382万平方米,同比下降10.5%。今年以来,全国多个城市的土地市场陷入低迷,不少地块遭遇流标、流拍,以底价成交成为常见现象。上市房企的公告显示,今年大型房企的拿地热情明显下降,策略逐渐转向去库存。