今日两市早盘双双低开，随后窄幅震荡，沪指小幅上涨，深证成指走势较弱，小幅下跌，午后两市纷纷震荡上扬，沪指三连阴震荡后收出上攻阳线。创业板指继续强势，有望去挑战前期高点1571点。
盘面看，船舶、海工装备股整体走强，涨幅超过3%，卫星导航、电力股、风能、页岩气等涨幅超2%，；西藏板块领跌两市，环境保护、银行、信息安全、券商股等涨幅较少。
消息面上，近期军工集团资产整合出现加速迹象，两大船舶集团动作频繁。据媒体报道，中船重工集团改革意见有望近日出台，混合所有制为其重点；中船工业集团旗下的广船国际（600685） 拟注入核心军工资产，曾在公告中表示复牌时间不晚于9月15日。将于下周复盘。
据央视网报道：国家卫星导航高精度服务基础设施北斗地基增强系统昨日全面启动，该系统由基准站网络、数据处理系统和用户终端等五部分组成，将在我国范围内提供高精度定位服务。我国卫星及北斗导航等应用产业正在进入快速发展期。北斗全球组网将于2015年全面展开，预计到2020年完成，带来的产业规模将达千亿。公司方面，中国卫星（600118）主营卫星研制和应用业务；海格通信（002465）的卫星通信和北斗导航业务是机构看好的增长点；振芯科技（300101）拥有北斗元器件、终端和运营全产业链优势。
随着军工板块炒作的深化，当前军工板块的炒作重点或将从“重组驱动”“军民融合”向“科技驱动”转移，代表主要是北斗概念以及军工新材料。本周航空新材料个股表现出色，成为军工航空板块中的新亮点，中原特钢本周涨幅超过28%, 带领特钢股连续上涨。军工新材料小金属个股方面，为航空发动机提供钛金属的宝钛股份（600456），为发动机叶片提供高温合金材料的炼石有色（000697）， 钢研高纳（300034）也表现不错。随着国产发动机的突破、发动机国产化率的提高，国产高温合金订单将延续增长；此外，中国海军装备的快速升级也将支撑舰船动力用高温合金需求的增长。
本轮反弹主线就是军工资产证券化不断推进，高层强调要“准确把握世界军事发展新趋势，与时俱进大力推进军事创新”，有望开启军工资产证券化新时代，政策推进超预期引发板块持续走强。建议投资者后期继续关注军工新材料和北斗卫星细分产业的中线机会。
（天信投资）
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