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上交所:持股5%以上股东减持要预披露
兵工集团大力推进无禁区改革
特斯拉聚焦下一代电池革新 石墨烯材料或成行业突破方向
富瑞特装涉足氢能装备 游资追出年内首个涨停
多只ETF遭融券卖出
五大利好齐聚核电板块 近3亿元大单围猎8只龙头股
东江环保、森马服饰、紫江企业
上交所:持股5%以上股东减持要预披露
上交所昨日在官方网站发布《上市公司日常信息披露工作备忘录第十三号上市公司股东减持股份预披露事项(征求意见稿)》。上市公司控股股东(或第一大股东)、实际控制人及其一致行动人,或者持股5%以上股东减持股份的预披露事项,适用该备忘录。
简评:统计显示,截至7月21日,重要股东的减持量远远大于增持,特别是创业板,显示了资本对股市的长期投资价值依然抱着较为谨慎的态度。而与此前的规定相比,上证所此次规定对于股东大额减持先说再卖的要求,约束力无疑是严格了许多。
兵工集团大力推进无禁区改革
拥有11家A股公司和1家港股公司的中国兵器工业集团公司7月22日披露,兵工集团已制定印发了《集团公司全面深化改革领导小组2014-2015年工作要点》,军品科研管理体制改革、总部精简审批事项改革、混合所有制和骨干人员持股激励试点、三项制度改革、“三供一业”分离移交、军工事业单位改革等工作将有序推进。
7月14至16日,兵工集团董事长、党组书记尹家绪在党组扩大会议上要求,要大力推进法律和政策框架下的“无禁区改革”,不要等、不要望、不要拖,更不要怕。找准改革的突破口和着力点,积极开展混合所有制、员工持股、选聘职业经理人等领域的试点。
简评:事件驱动是影响军工板块后市行情的最大变量,科研院所改制、重大资产重组等都可能成为军工板块的刺激因素。考虑到军工板块内部的题材较为丰富,军工股有望持续活跃。事业单位改制及资产证券化:目前首先关注整合预期更为明确的中国船舶、ST钢构。事业单位改革进程,买入中国卫星,关注国睿科技、四创电子、航天科技、航天长峰;军民融合:重点为四川九洲、精达股份、科士达;关注佳讯飞鸿、银河电子、通达动力、炼石有色。
特斯拉聚焦下一代电池革新 石墨烯材料或成行业突破方向
特斯拉CEO马斯克在接受英国汽车杂志采访时表示,目前正在研究高性能电池,特斯拉汽车很快将能行驶805公里,相比目前增长近70%。特斯拉对电池技术的革新,将引发市场对提升锂电池能量密度材料的关注。石墨烯具有高导电性和良好的柔韧性,是柔性储能器件的理想候选材料之一。石墨烯复合材料用作锂离子电池负极材料可大幅提高负极材料的电容量和大倍率充放电性能。目前国内高校和研究机构已进行石墨烯材料的研究工作,部分企业开始推进石墨烯负极材料的产业化进程。
简评:石墨烯是一种新型材料,是已知材料中最薄的一种。由于它的电阻率低,电子迁移的速度极快,表面积大和电性能良好,被科学家认为是锂离子电池的理想电极材料。随着石墨烯技术与应用的突破,工信部下一步将考虑统筹研究石墨烯材料。业内人士分析称,目前,各有关部门已经逐步启动了“十三五”规划的编制工作,石墨烯入选恐怕已经成为了大概率事件。
富瑞特装涉足氢能装备 游资追出年内首个涨停
在股价经历前两年的持续飙升后,富瑞特装 (300228)终于在今年止住暴涨节奏,如今股价已被腰斩。记者注意到,昨日(7月22日)富瑞特装公告称,涉足氢能装备领域,这样的改变瞬间激起市场的热议,各地游资大佬迅速抢筹,促使该股完成了年内第一个涨停。
8亿元定增方案获批
7月22日,富瑞特装公告称,公司拟与中国地质大学(武汉)可持续能源实验室深入合作,推动氢能应用的产业化,进入氢能源装备领域。富瑞特装拟与武汉地质研究院等四方共同出资设立氢能合资公司,进行氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务等业务,富瑞特装最终将合计投资7060万元,占合资公司股权的51.97%。
今年以来,富瑞特装已从年初的逾80元/股滑落至接近40元/股,股价近乎腰斩。不过,昨日游资发力,让该股出现年内首个涨停。龙虎榜数据显示,西藏同信证券上海东方路、中信建投武汉中北路、银河证券绍兴营业部等大佬现身富瑞特装席位,游资合计购入7850.81万元,一家机构投资者也抢筹1281.71万元。反观卖方阵营惜售明显,中信证券汕头海滨路营业部、齐鲁证券德州三八中路营业部等席位共计卖出5258.44万元。
今日(7月23日),富瑞特装再发公告称,7月22日证监会批准公司定增方案。6月2日富瑞特装发布定增预案称,拟通过非公开发股方式募资不超过7.99亿元,投资重型装备制造、汽车发动机再制造产业化、研发中心设备升级改造三个项目和偿还银行贷款。
机构1.21亿元抢筹平潭发展
市场一直流行“炒地图”一说。昨日区域概念股再度活跃。将时间追溯至2011年,当时国务院曾颁布实施《平潭综合实验区总体发展规划》,提出对平潭实施“一线放宽、二线管住、人货分离、分类管理”的管理模式。
7月21日,据国资委网站消息,7月15日,平潭综合实验区正式封关运作。作为“正宗”标的,平潭发展(000592,收盘价10.43元)连续4个交易日飘红并于昨日成功涨停。记者注意到,3机构席位疯狂抢筹平潭发展1.21亿元,涨停板“敢死队”西藏同信证券上海东方路、华泰证券成都南一环路营业部也合计买入5516万元。(每日经济新闻)
多只ETF遭融券卖出
沪深两市昨日强势反弹,成交量有所放大,显示市场情绪转好。不过两融投资者相对看淡市场反弹空间,7月21日多只ETF的融券卖出量居前。
7月21日,沪深股市融资融券余额为4272.78亿元,较前一个交易日小幅增加。其中融资余额为4239.23亿元,较前一个交易日增加了1.99亿元;融券余额为33.55亿元,较前一个交易日增加了1.17亿元。
融券方面,统计显示,7月21日沪深股市融券净卖出量前五的证券分别为华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF和华安上证180ETF,当日的融券净卖出量分别为1431.65万份、1315.05万份、1144.29万份、284.63万份和125.86万份。融券净卖出量前五位的证券均为ETF,显示两融投资者相对看淡市场后市反弹。
融资方面,7月2日,沪深股市融资净买入额居前的证券分别为北方导航、乐视网和成飞集成,当日的融资净买入额分别为1.32亿元、8494.84万元和7484.17万元。值得注意的是,招商银行、中国平安、保利地产等多只权重股的融资偿还额居前,显示融资客并不看好权重股的后市行情。(中.国.证.券.报)
五大利好齐聚核电板块 近3亿元大单围猎8只龙头股
昨日,核电板块上涨1.96%。板块内个股,奥特迅上涨8.75%,西部材料大涨8.29%,大连重工、南洋股份、东方锆业等概念股涨幅也在5%以上,分别达到7.03%、5.81%、5.21%。除此之外,中核科技、明星电缆、宝钛股份、威尔泰、丹甫股份、南风股份、方大炭素、沃尔核材等个股昨日涨幅也较为显著。
资金流向方面,昨日,板块内共有26只概念股实现大单资金净流入,其中,8只龙头股备受资金的青睐,累计吸金28105.77万元。它们分别为:东方锆业(4521.43万元)、湘电股份(4240.83万元)、南洋股份(3868.93万元)、丹甫股份(3747.21万元)、奥特迅(3151.73万元)、明星电缆(3005.76万元)、东方电气(2953.56万元)和中核科技(2616.31万元)。
对此,分析人士表示,昨日核电板块表现活跃主要受到以下五大利好刺激。首先,2014年中国国际核电工业及装备展览会将于7月29至7月31日举行,同期还将召开2014年中国核电可持续发展高峰论坛。
第二,4月18日国务院总理李克强主持召开的国家能源委首次会议提出,适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。
第三,6月中旬国家高层领导人提出要在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。
第四,7月17日国家能源局推出的164项行业标准中,涉及核电达81项。中国广核集团与贵州省日前签订投资意向协议,将投资380亿元建设两个核电站, 分别为两台125万千瓦大型堆以及两台10万千瓦小型堆项目。
第五,核电出口将迎来高峰期。国家主席习近平在出访阿根廷期间,中阿联合发表声明称,在阿根廷合作共建重水堆核电站。此前习近平主席在访问欧洲期间,中法双方签订关于英国新建核电项目工业合作协议,要在核电等领域打造示范性较强的“旗舰项目”。中国核电技术对外输出,将加速国内核电重启,倒逼国内核电发展,加快示范堆型建设进度。
对此,市场人士普遍认为,在国内核电项目启动,以及海外市场出口的推动下,核电设备市场迎来快速发展。今年新增项目数相比2013年,增幅有望达到100%至200%,设备投资需求近700亿元,行业迎来发展拐点。按照2020年5800万千瓦商运和3000万千瓦在建装机规划,核电设备投资总需求有望接近4800亿元。核电、常规岛和辅助设备市场,均将获得实质性订单支撑。
个股配置方面,渤海证券表示,受国家能源局批准81项核电标准消息刺激,核电板块的受关注度提高,积极的投资者可适当参与具有较高业绩弹性的个股。推荐标的:西部材料、科新机电、奥特迅、威尔泰。 (.证.券.日.报)
一家机构推荐东江环保:下半年利润增速将超70%
上半年利润实现利润增长17.46%,下半年增速将超70%
公司公告,上半年实现营业收入8.49亿元,同比增长19.92%,归属于上市公司股东净利润1.36亿元,同比增长17.46%。同时,公司公告对上田环境增资1326.91万元,将持有上田环境10%股权。
中报业绩符合我们预期,略好于市场预期。考虑下半年收购项目并表的增加及行业景气向上,我们预计公司下半年利润有望达到1.58亿元,全年利润有望达到2.94亿元,同比增长41.3%。下半年业绩增速达71.1%。
项目稳步推进,2015年迎来收获季
近期,我们与公司领导层进行了交流,江门、粤北、嘉兴项目将于今年年底建成,有望2015年一季度投产。其中,江门项目总处臵能力20万吨/年,无害化7万吨;粤北,危废无害化项目7万吨。两大项目的逐步投产,公司无害化产能将达30万吨。东江威立雅5万吨物化项目正在扩改中,到2016年底各项目均投产后,公司危废总处理能力将达150万吨/年,为目前的3倍。
两高司法解释后,危废产量激增,广东部分地区14年危废产量增速达到50%,目前因产能不足导致大量危废并未得到有效处臵,无害化产能极为匮乏。公司产能释放后,无害化产能有望当年满产。
增资上田环境有利于加强合作,土壤修复有望开花结果
公司对上田环境进行增资,持有上田环境10%股权,有利于双方在土壤修复领域的进一步发展。上田环境为专业从事土壤及地下水污染场地调查、修复的公司,具备一定技术实力和成熟项目经验。在目前土壤修复市场仍未启动的情况下,具有领先优势。土壤修复市场巨大,公司提前布局并做技术积累和项目经验积累,有利于公司未来在该领域的拓展。从短期看,公司也有望在该领域获得一些试点项目。
投资建议:维持"买入"评级
产能释放与异地扩张逻辑不变,14-16年EPS分别为0.85元、1.34元、1.82元。13-16年复合增速45%。维持买入评级,给予14年40倍,目标价34.0元。
风险提示:金属价格下行的风险(光大)
一家机构推荐森马服饰:转型儿童产业迈出第一步
事件:
公司收购早教机构上海育睿70%的股权
公司出资1.022亿,以现金形式收购标的公司70%的股权。13年营收5865万,净利润423万。收购估值是按2.5倍的PS来执行的。
标的公司旗下拥有2大早教品牌:天才宝贝和小小地球少儿英语,分别面向0-6岁和3-12岁的少儿。天才宝贝是美国的著名教育品牌,标的公司买断其中国区使用权;小小地球是标的公司的自创品牌。标的公司旗下拥有店铺103家,遍布全国50余个城市,q标的公司处于早教行业是真正的蓝海市场其1、我国每年出生人口约1700万,0-6岁的小孩约1亿,假定50%的城镇化率,20%的转化率,人均5000元/年的早教花费,就是500亿的市场。
其2、早教领域的企业规模都不大。国内最大的早教机构,如东方爱婴、东方金子塔等,在全国开设500多和300多家中心,而国内县级以上区域有接近3000个。标的公司获得了腾讯颁布的13年10大早教品牌的称号,已经处于领先梯队。森马有童装门店3500余家,这将为拓展早教市场提供巨大的线下支持。
童装产业转型有助于公司估值持续提升
其1、公司正进军儿童产业,未来将涉足更多的动漫、教育、娱乐等领域,市场规模上万亿。
其2、儿童产业的朝阳属性,使得公司正成为A股儿童产业第1股,公司的估值水平有望逐步提升。
基本面持续向好,看好公司未来的发展
我们看好公司未来的发展,儿童产业的成长空间巨大。公司业绩稳健增长,转型儿童产业提升了公司的估值中枢。预测14年公司EPS分别为1.64元,同比增长22%,14年估值不到19倍,维持评级"买入"。(浙商)
一家机构推荐紫江企业:铝塑膜有望成为公司新的亮点及增长点
聚合物锂电池具有安全性能好、更轻更薄、容量大等优点,广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、电动汽车等领域。过去6年聚合物锂电池产量复合增速为17.4%,并且产量增速呈现扩大趋势,2009年聚合物锂电池产量增速为-2.9%,2012年增速达到44.0%,聚合物锂电池很多厂家扩产明确。铝塑复合膜是聚合物锂电池最关键也是技术难度最高的材料。据高工锂电调查,2013年中国锂电池铝塑膜市场规模为15亿元,同比增长30%,全球铝塑膜市场约25-30亿元。目前全球锂电池铝塑膜生产地区主要集中于日本、韩国,我国铝塑膜依赖进口,日本DNP与昭和两家市场占有率超过90%。紫江企业铝塑膜目前处于小批量供货阶段,未来有望实现大规模放量,铝塑膜有望成为公司新的亮点及业绩增长点。我们给予公司目标价6.00元,首次评级为买入。
支撑评级的要点
聚合物锂电池近几年产量增速呈现加快趋势,扩产明确。聚合物锂电池具有安全性能好、更轻更薄、容量大等优点。过去6年聚合物锂电池产量复合增速为17.4%,并且产量增速呈现扩大趋势,2009年聚合物锂电池产量增速为-2.9%,2012年增速达到44.0%。聚合物锂电池很多厂家扩产明确,仅仅考虑在中国设厂的企业扩产完成,2014年底聚合物锂电池产能就将达到约17亿只,同比2012年的产量增加约60%。
铝塑膜是聚合物锂电池最关键、技术难度最高的材料,目前依赖进口。
铝塑复合膜是聚合物锂电池最关键也是技术难度最高的材料。据高工锂电调查,2013年中国锂电池铝塑膜的需求量为3,650万平方米,同比增长40%;市场规模为15亿元,同比增长30%。全球铝塑膜市场约25-30亿元。目前全球锂电池铝塑膜生产地区主要集中于日本、韩国。我国铝塑膜依赖进口,日本DNP与昭和两家市场占有率超过90%。
公司铝塑膜逐渐开始量产,进口替代空间巨大。紫江企业铝塑膜目前处于小批量供货阶段。目前国内尚无铝塑膜国产化,紫江企业逐渐放量是进口替代的起点,未来进口替代空间巨大。另外,聚合物锂电池作为高速发展的产品,公司铝塑膜有望呈现需求扩张、进口替代双增长状态。
评级面临的主要风险
铝塑膜下游客户开拓不达预期;铝塑膜价格变动超预期。
估值
我们预计公司2014-2016年的每股收益分别为0.18、0.24、0.31元。考虑到公司铝塑膜逐渐开始量产,后续有望大规模放量,我们给予公司2015年25倍市盈率,目标价为6.00元,首次评级为买入。(中银)