中国证券网讯（记者 潘建 覃秘）72天，收购3个从事游戏业务公司股权，获得3位著名作家作品的网络改编授权，星辉车模转型到游戏领域不可谓不坚决。公司10月17日晚间披露资产重组预案，拟向天拓科技的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的天拓科技100%的股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。天拓科技主营业务为网络游戏的研发与运营及互联网广告的推广与服务，此次估值8.12亿元，相当于净资产的13.7倍。
从8月6日收购了从事网游开发的畅娱天下51%的股权从而涉足游戏领域开始，星辉车模随后连续发布公告，陆续又收购了酷果互联网广告平台，并取得了金庸、梁羽生及温瑞安相关作品游戏改编权。
公司董秘杨农向中国证券网记者表示，公司此次转型确实是比较坚决，目前在游戏产业链上布局的比较完整，包括手游，网页游戏，互联网广告，移动互联网广告，知识产权。在传统玩具行业增长放缓，而移动互联网迅速发展的背景下，公司进行战略升级转型的目标非常明确。
据预案，天拓科技成立于2000年，目前有5位股东，分别为黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德、深圳聚兰德和珠海厚朴，公司此次收购拟拟向标的资产全体股东支付现金对价4.11亿元，并向黄挺、郑泽峰和珠海厚朴发行股份支付对价4亿元，发行股份购买资产的发行价格为12.69 元/股。公司另计划以11.42元每股的底价发行股份募集资金，募资不超过2.7亿元用于支付本次交易中的部分现金对价。
预案介绍，天拓科技设立之初主要从事在线搜索广告投放业务，从2010年开始进入游戏研发领域，并于2012 年开始进入腾讯开放平台，推出自主研发的以武侠背景为题材的角色扮演类自动回合制游戏《倚天》。该游戏在上线运营后受到了玩家和网页游戏业界的高度评价，单月最高流水超4000万元，并荣获2013腾讯合作伙伴大会十佳应用奖。继《倚天》后随即推出的《山海传说》，在腾讯平台月流水也已达千万，天拓科技是腾讯平台目前为数不多自主研发运营的页游产品连续超千万流水的公司。截至2013 年9 月，天拓科技自主研发的网页游戏《倚天》、《山海传说》、《群侠射雕》等累计充值金额超5亿元。
此外，天拓科技在网页游戏开发、运营能力不断提高的基础上，逐步将游戏产品开发领域拓展到移动游戏领域，其中自研的手游《倚天》即将在腾讯平台上线收费，独家代理的手游《三国名将》处于不删档外测试阶段，并已发行iOS系统版本。
公司称，为充分发挥公司在玩具娱乐的丰富经验，把握“玩具+游戏”互动娱乐模式的产业协同价值，公司以互动娱乐为发展主线，陆续收购手游开发商畅娱天下、酷果互联网广告平台，以及陆续取得了金庸、梁羽生及温瑞安相关作品游戏改编权，逐步完善运营和内容等环节，并将通过本次交易收购天拓科技，进一步强化网络游戏板块及产业化平台。
经预估，天拓科技100%股权的预估值约为8.15亿元，而其未经审计的净资产约为5510.17万元，预估增值率约为1373%。天拓科技原股东黄挺、郑泽峰、珠海厚朴承诺2013 年度至2017年度净利润分别不低于6000万元、8000万元、9700万元、1.15亿元和1.2亿元。
资料显示，2012年，星辉车模归属于上市公司股东的净利为1.07亿元，按照天拓科技及其他几家并购公司承诺的利润规模，未来网游业务将占据星辉车模极高的比重。分析人士指出，星辉车模从制造属性的玩具业，短时间大规模收购切入游戏领域，并且业务比重极大，未来市场也面临许多风险。