恒泰实达17.88亿元“收编”辽宁邮电
中国证券网讯（记者 祁豆豆）登陆A股市场不到半年时间，恒泰实业火速筹划重组。1月25日晚间，公司掀开重组“面纱”，拟17.88亿元收购辽宁邮电99.854%股权。本次收购完成后,恒泰实达可以借助辽宁邮电在通信网络设计上的强大优势,为后续进入电力行业通信网络设计的全国市场奠定坚实基础,上市公司将通过收购辽宁邮电获得可观的电力电网通信网络设计服务的新增业务。
根据重组报告书草案，恒泰实达拟以发行股份及支付现金的方式购买辽宁邮电 99.854%的股权，交易价格17.88亿元，其中发行股份购买资产的发行价格为84.45元/股，公司停牌前股价为95.36元。同时，公司拟以84.45元/股，向实际控制人钱苏晋、鼎汇富宜、 嵩山恒泰定增募集配套资金不超过5.74亿元，用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用等。
本次交易前,上市公司实际控制人钱苏晋、张小红夫妇持有上市公司 34.96% 股份。本次交易后,不考虑配套融资的影响,钱苏晋、张小红夫妇合计持有公司 27.87%股权;考虑配套融资的影响,扣除钱苏晋拟认购的上市公司本次配套融资发行的股份后,钱苏晋、张小红夫妇合计持有公司 26.96%股权，仍为上市公司实际控制人，故本次交易不构成重组上市。
公告显示，辽宁邮电主营业务是为国内通信运营商(主要包括中国移动、中国联通、中 国电信)、铁塔公司、电网公司或政、企事业单位提供通信设计、技术咨询、技术开发服务、通信信息系统集成等通信网络技术服务。辽宁邮电自成立以来致力于为通信运营商及政企客户提供全流程、跨网络、定制化的通信网络技术服务(信息网络综合解决方案服务)。标的公司2014年、2015年及2016年1-9月分别实现营业收入3.59亿元、3.9亿元和3.05亿元；净利润8737.72万元、6345.23万元及9925.43万元。
恒泰实达表示，本次交易完成后,辽宁邮电将成为公司拓展业务的新平台,并成为稳定的盈利来源。本次交易完成后,上市公司将把业务领域拓展至通信网络技术服务业,辽宁邮电与上市公司业务的整合会打造新的利润增长点。本次交易的业绩承诺方陈志生等 38 名自然人承诺,标的公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺扣除非经常性损益后净利润将分别为1.05亿元、1.2亿元和 1.37亿元。本次交易完成后,上市公司在业务规模、盈利水平等方面有望得到大幅提升。
