大摩小摩有望携手护航沙特阿美IPO

2017-02-20 08:55:33 来源:证券时报 作者:吴家明

  自从沙特国家石油公司阿美石油(沙特阿美)决定上市,几乎所有投行都在垂涎这块大蛋糕。据海外媒体报道,沙特即将委任这次IPO的主承销商。作为沙特阿美的长期合作银行,摩根大通领跑一众投行,有望成为此次IPO的全球联合协调人以及簿记管理人。

  此外,摩根士丹利也预计会成为全球联合协调人以及簿记管理人。据悉,作为史上最大的IPO,承销商有望通过阿美石油上市获得10亿美元的天价回报。沙特阿美计划在2018年上市,此次公开募股沙特阿美将出让5%的股权,目前该公司属于国家控股。沙特官员希望沙特阿美的公司估值能达到2万亿美元,因此预计此次IPO有望从投资者手中筹集至多1000亿美元的资金。

  目前,沙特阿美的上市地点还未确定,沙特、纽约和伦敦都在积极争取这个IPO的“巨无霸”。对于沙特阿美石油上市,日本经济产业相世耕弘成早在去年10月礼节性拜访了沙特国王萨勒曼及实力派人物副王储萨尔曼等人,向沙特方面呼吁让该公司在东交所上市。

  瑞银财富管理新兴市场资产配置主管Michael Bolliger表示,融资规模可能创世界之最的沙特阿美IPO拥有给沙特股票市场带来深远影响并改变该地区投资者看法的潜力。不过,油价的巨幅波动让原本充裕的沙特财政捉襟见肘,为了逐渐摆脱经济对石油的依赖并实现经济多元化,沙特在去年4月推出了以“活力社会、繁荣经济、雄心国家”为主题的《愿景2030》经济计划。沙特阿美上市是《愿景2030》的重要组成部分,募集资金将支持其国内及海外的投资。去年6月,沙特主权财富基金向打车应用鼻祖Uber注资35亿美元,这也是Uber迄今为止获得的单笔最大融资。