喜获金基金奖 海富通阿尔法对冲混合集齐基金界“大满贯”

2019-04-26 14:37:49 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王炯业

  上证报中国证券网讯(记者 王炯业)4月25日,第十六届中国基金业“金基金”奖正式揭晓,海富通阿尔法对冲混合一举摘得“三年期灵活配置型基金”奖。至此,这只已经连续四个完整年度实现正收益的基金,集齐了“金牛基金”、“明星基金”和“金基金”三大重磅奖项,实现大满贯。

  业绩开路 夺得三大权威奖项

  4月25日,海富通阿尔法对冲混合获得了由《上海证券报》颁发的“金基金•三年期灵活配置型基金”奖。同时,海富通基金荣获“金基金•成长基金管理公司奖”。

  在此前这只基金还获得了多个重磅大奖。3月21日,海富通阿尔法对冲混合获得由《证券时报》颁发的“三年持续回报绝对收益明星基金”、“2018年度绝对收益明星基金”奖。4月14日,其摘得由《中国证券报》颁发的“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖。

  海富通阿尔法对冲混合基金一举拿下三大奖项,并且均为“三年期”奖项,无疑是对这只基金长跑能力的充分肯定。

  据了解,该基金成立于2014年11月,定期报告显示,在过去四个完整年度里,其每年都取得了正收益(2015年至2018年,该基金净值增长率分别为17.16%、2.51%、9.14%和6.35%)。即使在2018年市场单边下跌的情况下,这只基金仍然获得了正收益,成为弱市里的一抹亮色。

  运用对冲手段增加投资者获得感

  虽然过去20年,公募基金成绩斐然,但投资者获得感一直较低。如何解决这一难题?科学合理地降低业绩波动、减小投资者择时风险,或是一条可行路径。而海富通阿尔法对冲混合为代表的量化对冲产品,正是一类能有效对冲市场系统性风险、以追求绝对正收益为目标的基金。

  Wind显示,过去四个完整年度里,海富通阿尔法对冲混合每年最大回撤不超过5%。2015年市场大幅震荡时,即使投资者在年中最高点买入,最低点卖出,亏损幅度也仅为4.47%,而同期上证综指最大跌幅达43.34%。

  业内人士指出,相较于普通股基、混基,量化对冲产品回撤幅度小、风险较低,非常适合那些无法研判市场涨跌、择时能力较弱、风格稳健的中小投资者。