债牛助力 工银瑞信旗下多只债基排名同类前十

2019-01-15 15:10:50 来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈玥

  上证报讯(记者 陈玥)2018年在债券牛市及避险需求推动下,债基以4.52%的收益率领跑市场,具备固收投研优势的公司表现得尤为出色。据银河证券数据统计,2018年工银瑞信旗下24只债基年度回报5%以上,12只债基收益位列同类Top10。长期来看,近5年工银瑞信旗下8只债基累计收益超50%,多达5只债基获得银河证券5年期五星级最高评价。

  作为固收老牌劲旅,工银瑞信打造了一条布局全面、定位清晰、长期优胜的债基精品线,目前旗下债基产品共计36只,除了包含传统的纯债、一级债、二级债、短期理财等产品外,还布局了指数、QDII、定期支付、定期开放、中短债等新型产品。无论短、中、长期来看,工银瑞信各类债基产品中均不乏亮点。

  最能体现债券投资能力的纯债基金中,工银瑞享纯债、工银信用纯债一年定开A在2018年净值增长率均达9%以上,双双位列同类前5名行列。目前市场上海外债基还属于相对稀缺品种,工银瑞信2017年初推出的工银全球美元债,2018年度夺得同类产品冠军。

  二级债基作为兼具债券与股票投资的混合型品种,最能体现公司的综合投资实力。受A股持续震荡影响,2018年二级债基整体表现稍为逊色,综合Wind及银河证券数据,全市场442只二级债基2018年净值平均下跌0.35%,工银双利债券A、B却分别取得9.61%和9.17%的优异回报,包揽同类亚军和季军,近三年工银双利债券A、B又分别凭借14.61%和13.23%的收益获得同类排名的第二名和第一名。持续领先的业绩表现,令工银双利债券获得权威机构和投资者的一致认可,该基金获得银河证券三年期、五年期“双五星”评级,截至2018年末,基金规模合计达86.84亿元,成为市场上规模最大的二级债基产品。若将业绩考核期进一步拉长,近5年全市场二级债基的平均收益为42.3%,工银瑞信旗下成立满5年的二级债基全部跑赢同类平均水平,其中工银添福A/B、工银添颐A等同期总回报高达60%以上。

  良好的业绩表现离不开坚实的投研基础。据了解,工银瑞信持续优化投研体系,根据投研团队成员的长期能力分析结果,挑选出带头人搭建投资能力中心,提升了投研整体的战斗力,建立了覆盖境内外股票、债券、基金市场的全面投资管理能力。公司秉承“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,目前投研人员逾175人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。根据天天基金网数据,工银瑞信目前拥有债券基金经理人数为14人,在同业120家基金公司中排名第一。