百亿私募10月调研图谱揭晓 两大板块受青睐
10月，私募基金调研热情仍然居高不下，淡水泉等多家百亿私募月度调研逾5次。从私募扎堆走访的上市公司来看，电子及消费行业最受青睐。
百亿私募调研图谱揭晓
Wind数据显示，10月共有623家私募公司参与了上市公司调研，数量远超过公募、券商、保险等机构，成为一股先锋力量。多家百亿私募基金堪称“劳模”，淡水泉投资、北京宏道投资、拾贝投资、高毅资产、景林资产等私募基金月度调研皆超5次。其中，淡水泉以16次高居私募榜首，一个月几乎有一半时间都在调研。
从私募调研后的情况来看，近六成调研公司月度涨幅为正，京东方A、飞乐音响、TCL集团等涨幅更超过20%。值得注意的是，多家公司在接受调研后股价发生明显异动。北新建材10月被13家私募调研多次，10月16日该股涨停，随后两个交易日触及24.3元近期高点；天齐锂业10月27日被调研后也连续收红。
在三季报业绩方面，逾八成私募调研的上市公司净利润同比增幅为正，更有19家增幅超过100%，其中尤以京东方A为多，季度净利润同比增幅高达4503%以上。
不少百亿私募热衷于扎堆调研同一家公司。如重阳投资、高毅资产、展博投资等私募，10月拜访了歌尔股份、尚品宅配等公司，星石投资、朱雀投资、景林资产等，则一起关注了欧派家居。
与此同时，也有些知名私募偏好单打独斗。数据显示，王亚伟管理的千合资本10月总共调研了TCL集团及长安汽车两家公司，调研后者的机构寥寥；从容投资也走访了4家公司，其中，属于消费电子的兆驰股份及服装行业的搜于特，分别有1家、2家私募参与了调研。
私募瞄准两大板块
记者发现，10月被20家以上私募调研的上市公司共有13家，且以电子及消费行业居多。
属于消费电子概念的歌尔股份，延续了今年以来被调研的高热度，10月共有114家私募对其进行了走访，为数最多。调研机构关注的话题，仍然聚焦其VR及声学器件的升级空间等领域。歌尔股份表示，声学器件方面，会在大客户的带领下持续升级，而AR/VR层面，公司也在开发类体验设备的客户资源，比如教育、旅游和房地产等。
实际上，歌尔股份是淡水泉长期持有的重仓股。三季报显示，淡水泉旗下两款产品共计持有约7240万份股票。
同时，京东方A等电子行业公司也受到机构热烈追捧。10月以来，由于OLED面板将供应华为、第6代柔性AMOLED屏生产线量产、三季报靓丽等叠加因素，京东方A自9月底开始，出现了大幅上涨，月度涨幅逾41%，为重仓机构带来丰厚回报。
除此之外，医药医疗类个股同样受到了私募的重点关注。10月以来，中证医药指数涨幅超过6%，医药、医疗类个股出现爆发性上涨。其间，开立医疗、华东医药等公司也都受到30家及以上私募基金的调研。
【市场掘金】
统计发现，今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影，其中，社保基金连续8个季度持有205只个股。
两融余额“万亿元”门前徘徊26日 融资客调仓换股青睐五大行业
近期两融余额以一轮六连升走势再度逼近万亿元门槛，截至10月31日达到9994.43亿元，并刷新了2016年1月18日以来的阶段新高。
整体来看，险资共持有个股833只，其中，持仓与上一季度相比没有变化的个股共有309只，占持股总数的37%，增持的个股有126只，减持的个股有146只。三季度，险资新进个股252只，总共约27.28亿股。
【大势研判】
分析人士表示，当前市场过于“纠结”3400点关口的得失，显然资金流向已成为左右盘面格局的“风向标”，虽然当前分化的格局依然难撼，但对待后市也仍不必悲观。
从具体投资机会来看，A股市场在市值、行业等方面的整体运行风格有望逐步趋于均衡。一些基本面较好的中小市值个股与前期市场关注度不高的相对“冷门”行业值得关注和布局。
