午评：联通混改提振周期股卷土归来 沪指涨0.24%
8月21日（周一），今日早盘，联通混改方案最终落实，沪深股指双双高开，随后维持震荡走势。在联通混改消息的带动下，通信、电信运营、5G等板块一度冲高。钢铁板块、煤炭以及有色金属板块受大宗商品期货价格影响，相关个股早盘再度集体冲高。保险、军工、酿酒等板块回调。
截至午间收盘，沪指涨0.24%，深证成指涨0.49%，创业板涨0.10%。
热点解读
联通混改方案终于落实了，中国联通A股和港股联袂大涨，参与定增方股价也集体高开。8月20日晚间，中国联通发布非公开发行A股股票预案，拟向9名特定对象非公开发行股票，预计募集资金总额不超过617.25亿元。国泰君安认为，此次联通混改对价上直接为央企以及上市公司股权，且在央企层面，更具有示范意义，国企混改主题弹性将加速释放。
养老金首度现身重仓2只中小创，不过持股数量不多，正海磁材和九阳股份涨停。分析认为，从养老金入市的资金规模来看，其所能带来的实际总量效应有限。从政策取向以及试点期间的表现来看，养老金入后的投资风格和操作策略将大概率传承社保基金。
机构观点
华泰证券：联通混改方案曝光后，第一批混改试点标志案例基本落地，其他混改试点有可能全面跟进。投资机会推荐方面，建议关注七大重点领域混改，包括通信领域，最看好军工混改。而中国联通混改方案落地，作为第一批混改试点企业之一，市场对其他第一批混改试点企业取得进展的预期将有所提升，建议加大对第一批混改试点相关标的的关注度。另外，中粮资本和中金珠宝被爆进入新一批混改试点名单，中粮系上市公司比较多，如中粮生化，中国黄金集团旗下上市公司如中金黄金也建议关注。
安信证券：进入8月之后，主题投资将会迎来一段活跃的窗口期。在具体的方向上，政策、区域、产业都有值得关注的方向。政策主题，我们重点推荐国企改革；区域主题，我们重点推荐雄安、厦门、海南三大区域；产业主题，我们重点推荐OLED、新能车、中国制造2025、人工智能、军民融合。
