苹果股价接连走高A股“抢屏夺盖”领风骚
苹果公司iPhone发布十周年之际，股价再创新高，2016年四季度大幅增持的“股神”巴菲特成功押注。相应地，部分A股苹果概念股2月15日显著领涨电子股，其中手机屏、后盖等外观件公司股价强势走高，资本市场对各路技术工艺路线已经开始悄然下注。
苹果股价接连走高
截至发稿时，苹果股价为135.02美元/股，近3个月以来上涨17.72%。从最新的持仓报告显示，去年第四季度，巴菲特执掌的伯克希尔-哈撒韦大幅增持苹果股票，持仓较上季度翻了将近四倍，达到5736万股，位居苹果十大股东之列。
业内分析师指出，苹果股价走高与iPhone的出货超预期及今年iPhone升级等多因素密切相关。
业绩数据显示，苹果2017年度第一季度营业收入达784亿美元，同比增长3.3%，每股收益达3.36美元，均高于市场预期。技术的升级拉动iPhone的出货量增长。进入2017年以来，苹果股价步入上升通道，并在2月强势拉升。
相比之下，A股苹果概念股反应相对滞后。WIND苹果指数显示，概念股从1月中旬才开始反弹，至今涨约4%。在苹果股价持续走高带动下，申万电子行业中苹果概念股开始强势领涨，除新股外，蓝思科技2月15日领涨达到8.63%，收于29.09元/股，锦富新材、安洁科技也分别上涨6.82%和6.25%。
东方证券指出，A股相关公司在机构年初调仓、IPO加速等宏观环境下走势较弱，从而引发市场对基本面的过分担忧。与此同时，海外科技公司股价普遍大涨，美国、中国香港、中国台湾的不少标杆性龙头公司股价创新高反映了行业基本面的健康，A股科技公司有望迎来估值修复行情。
A股“抢屏夺盖”
苹果新机升级，对材料、设计要求也有望进一步更新。屏幕、后盖等关键外观件上市公司股价上涨，也代表了市场对苹果新机升级的押注。
显示屏是智能手机成本最高的部件之一。据外媒报道，苹果正在就显示屏与京东方磋商，未来京东方可能为iPhone2018年或之后款型供货，此前iPhone显示屏主要由韩国三星电子提供。15日京东方A股价微涨。
作为苹果手机玻璃供应商，蓝思科技预告去年业绩盈利同比下降10%~22%，下游客户去库存等因素，影响了其营销收入。不过，公司在业绩说明、机构调研时均明确透露了对3D曲面玻璃、精密陶瓷的研发和生产布局。
2.5D玻璃被业内视为苹果iPhone8最有望采取的新型机壳材料。
今年蓝思科技2.5D玻璃的年产能预计会达到5.5~6亿片，产能准备从2016年就已经开始，预计二季度就可以陆续达产，3D产线也在考虑，如果成为现实，产线可以进行转换。除了3D玻璃，公司还在陶瓷工艺上储备。
相比金属材料，陶瓷耐磨性接近蓝宝石，气密性好、电磁屏蔽小，适用于5G和无线电充电时代要求。苹果新机能否加盟采用新材料，备受市场关注。
作为电子陶瓷龙头和CNC金属加工龙头，三环集团、长盈精密开展了一场跨界联合。2月14日两公司共同公告，拟斥资87亿元成立三家合资公司，全面打通陶瓷外观件产业链。15日复牌当天两公司股价均跳空高开，分别收涨4.27%和2.3%。双方将各自现有的有关智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组的生产工艺技术、专利无偿许可合资公司使用。投资周期预计为6年，拟分期进行，年产能预计可达到1亿件以上。
据公司高管介绍，陶瓷加工产品良率已经能超过50%，成本有望进一步降低。苹果作为智能手机领导者，对新材料、新工艺一直抱有极大的热情，如果能实现顺利量产，不排除将被未来新机采用。
国金证券电子分析师指出，三环集团专注于氧化锆陶瓷材料，在材料及成型工艺上具有较好的技术积累。长盈精密在后端的加工及表面处理方面具有较强优势，设备自动化程度高，加工工艺成熟，且长盈精密拥有众多知名的手机终端品牌客户，如华为、vivo、OPPO、小米、中兴、魅族等。双方合作，优势互补，打通从陶瓷材料成型到后端加工，再到终端用户推广的关键环节，凭借各自优势，有望进一步提升合格率、降低成本，从而实现在手机领域的快速渗透，复制在金属机壳方面的成功路径。
