5大券商周五看好6板块36股
非金建材：关注行业国改动向 荐15股
本周行业观点:受气温、春节临近因素建材需求将逐步回落,建议投资者布局明年水泥行业改革带来的机会。(1)改革包括供给侧改革、国企改革等依然是研究明年行业发展的一条主线;把握好改革动向和行业政策显得尤其重要,我们看好通过改革给建材行业发展无论是短期还是长期带来的利好。(2)同时建议持续关注细分领域依然具有成长性的优质公司。建议关注近期调整幅度较大的伟星新材、东方雨虹、北新建材,并且建议继续关注:再升科技、友邦吊顶、兔宝宝;(3)个股方面:看好需求相对好的区域,推荐冀东水泥;推荐与建材行业国企改革概念相关同时有解决同业竞争问题预期的天山股份、祁连山、宁夏建材;关注旺季到来对经济基本面短期有复苏预期带来业绩弹性的海螺水泥、华新水泥、万年青;推荐有进入环保(危废处置)领域预期的金圆股份。中信建投
石油化工：农药有望进入上升周期 荐2股
麦草畏制剂使用美国获批和耐麦草畏大豆巴西获批,有望带来麦草畏爆发式增长,由于使用量数据的变化,我们大幅上调之前对麦草畏用量的估算。2019年美国和巴西的耐麦草畏大豆种植有望带来2.45-4.88万吨的麦草畏增量,若阿根廷可以顺利推广,有望带来3.17-6.32万吨的麦草畏增量。给予麦草畏原药企业推荐评级,重点推荐目前具有5000吨产能的扬农化工和具有3000吨产能的长青股份,两者均已解决技术难题和环保处理问题,均有进一步扩展产能的计划。银河证券
生物制品：关注医保目录受益品种 荐3股
本周市场表现平淡,医药板块也表现一般。21日,国务院通过“十三五”卫生与健康规划,明确了我国今后五年深化医药卫生体制改革的主要工作,提出要加快创新药品种审批上市,完善分级诊疗制度,推行按病种付费为主、多种付费方式结合的医保支付方式改革等主要任务。我们认为:创新药、首仿药等高附加值产品占比提升、医药行业整体集中度提高及基层医疗市场占比提升是医药行业的未来发展方向,投资也将由此展开。在当前时点下,由于月底新医保目录即将出台,我们建议投资者关注潜在的受益标的:康弘药业(生物创新药康柏西普有望纳入新医保目录);美康生物(生化诊断龙头,持续受益于基层医疗市场的增长)以及华兰生物(新浆站逐步投产,为公司业绩带来增量)。渤海证券
交运：混改预期有望持续 荐7股
基于目前国内企业普遍存在提升供应链管理能力的巨大需求,供应链管理相关上市公司有望受到市场高度关注,优先推荐在供应链整合业务方面已深耕多年的中国首家全程供应链服务提供商怡亚通(002183.SZ),同时建议关注智能化的第三方综合物流供应商新宁物流(300013.SZ)以及专注木材行业的供应链管理集成服务提供商万林股份(603117.SH)。
航空板块
中长期看,航空供需关系持续向好,故短期内航空板块的博弈逻辑主要集中在对于油价走势的判断,四大航受到低估值蓝筹的市场偏好影响,两家民企航空公司则受其自身机队增长数量和航线布局影响, 建议关注近来拥有航空业混改逻辑较强的国有航空公司,以及重启定增且未来运力有望大幅增长的春秋航空(601021.SH)。
铁路板块
铁总改革是近期铁路板块的主要看点,作为“总对总”战略的重要支撑, 中铁总目前规划的208个一二级物流基地也在各地方局下半年的重点推进中,铁路物流基地项目在原定计划中将在2017年年底完成。我们认为结合目前铁总高层换届以及中央对于铁路混改领域的支持,铁路板块的利好将会逐步释放,建议持续关注在特种集装箱拥有垄断地位的铁龙物流(600125.SH)以及票价改革预期愈发强烈的广深铁路(601333.SH)。
国企改革
地方国企改革为交运带来了主题投资机会,尤其是区域性的高速、公交标的,个股重点推荐:五洲交通(600368.SH)、外运发展(600270.SH)、强生控股(600662.SH)。国联证券
计算机：纲领性文件彰显网络安全 荐4股
投资建议:重点推荐启明星辰,公司作为信息安全行业龙头,在网络攻防技术积累、一体化解决方案及多渠道布局方面拥有显著竞争优势,未来将率先受益于政府、金融、电信等各行业市场的订单放量及市场占有率向行业龙头集中的趋势,在工控领域公司于15年正式推出了工控安全的产品,并在16年完成了多个电力及烟草行业的工控安全项目,预计未来几年公司工控安全收入将实现数倍规模的增长;同时建议关注绿盟科技、卫士通、立思辰等相关信息安全公司的投资机会。中泰证券
电力：电力结构在发展中调整 荐5股
点评:我们认为,印发的十三五规划符合我们2017年“主动求变”投资策略的预期,持续看好天然气发电,“以气代煤”是趋势,重点关注广州发展、上海电力;看好风电、光伏的技术升级,重点关注中来股份;
看好通过国内外横向整合、资产并购来扩大市场规模,并实现电力设备制造业的整体产业升级,重点关注宝胜股份、华明装备。 川财证券
