5大券商周四看好6板块55股
环保：重点关注环保升级 荐4股
投资建议:监测板块建议积极关注聚光科技、先河环保和雪迪龙;同时,征收环保税将倒逼产废企业加强治污减排工作,环保产业整体受益,建议关注大气综合治理企业永清环保。华金证券
化工：看好煤化工反转 荐10股
1)看好新材料领域的功能膜,推荐道明光学(002632),2)聚焦涤纶工业丝,启动二次腾飞,推荐海利得(002206),3)CNC金属精密结构件放量,兴科电子业绩暴增,看好银禧科技(300221),4)高端定制正从欧美转移到国内,联化科技(002250)最为受益,5)新增产能投产,开启新一轮成长,推荐红宝丽(002165),6)下游需求逐步回暖,净利润成倍提升,推荐阳谷华泰(300121)。
随着无烟煤价格的大幅上涨,下游尿素、甲醇、炭黑等产品的价格已经出现了大幅上涨。2017年上半年我们非常看好煤化工行业的反转,主要产品就是尿素和甲醇,建议关注华鲁恒升(600426)和阳煤化工(600691)。由于行业自身供需格局的逐步转变,有机硅行业有望迎来业绩反转,建议关注新安股份。目前TDI的竞争格局非常好,国内前3家企业的市场集中度达到70%,因此继续看好TDI盈利能力的改善,推荐*ST沧大(600230)。
推荐滨化股份(601678)1)滨化股份(601678),随着环保核查的影响,环氧丙烷的价格会继续上涨。2016年初开始烧碱价格的持续提升,未来的经营业绩会持续改善,预计16-18年的EPS为0.27/0.47/0.63元,给予“买入”评级。国信证券
农林牧渔：农业供给侧改革升级 荐4股
绿色环保、科技创新立于风口,饲料、种业具有超配价值。绿色高效农业对应的相关投资机会包括:1)饲料:由于环保因素制约了中小散户的重新进入且加大了现有产能的淘汰力度,本轮猪周期的周期长度持续超过预期,据农业部11月公布的数据显示,能繁母猪和生猪存栏仍在底部,由此可以判断明年生猪价格将继续维持高位。我们判断,11月存栏下滑和年底部分禁养区肃清截至到期和年前补栏积极性不足有关,而生猪存栏将于年后缓慢回升,由此利好饲料企业销量的提升。此外,由于饲料企业多下探产业链至养殖端,猪价维持高位将利好明年饲料企业盈利能力的提升。重点关注饲料板块,推荐标的包括:海大集团、禾丰牧业、金新农、唐人神。2)种业:本周农业部部长韩长赋表示“十三五”要坚持不懈加大农林科技改革创新力度,以种业权益改革和良种联合攻关为突破口,推动种业科技体制机制创新。建议持续关注政府对种业转基因的推进力度,及育繁推一体化龙头种子企业在技术和品种上的突破。推荐标的包括:隆平高科、登海种业、大北农。
玉米价格或将见底,产业链迎来投资机遇。根据种植成本1200-1300元/吨的价格估算,考虑运输成本,玉米的价格底将出现在1400元/吨左右。
目前玉米现货已跌至1500元/吨,价格接近进口玉米的成本价格,预计明年上半年价格将见底且略有回升,利好相关企业象屿股份、登海种业等。银河证券
通信：重点关注5G市场机遇 荐5股
运营商巨头将成为拉动产业落地的绝对主导力量。12月19日,中国移动全球合作伙伴大会在广州正式拉开帷幕。旨在汇聚产业力量,推动技术创新,加速网络演进,实现万物互联,进一步规划布局大连接战略,携手行业伙伴构建合作共赢的产业新生态,促进“网络强国”、“一带一路”战略的落地实施。中国移动5G联合创新中心(以下简称“5G联创”)联合华为、高通、中兴、Intel、爱立信等5G联创成员共同展示了产业合作最新成果,超过10Gbps+峰值速率的eMBB场景和更低端到端时延的高可靠场景。在推动第二阶段5G测试,确保2020年具备5G商用能力方面,移动有能力拉通产业各环节,形成绝对主导。
设备商联合领域内优势,通过联盟完成技术环节互助互补。爱立信、华为、诺基亚、思科共同签署发起NFV-ITI的谅解备忘录,旨在帮助运营商优化集成部署成本,简化多厂商协作流程,实现业务快速上线。NFV-ITI成员将通过全力协同合作,解决各种网络互通场景下的多厂商互通难题,加速云化网络商用步伐。当前所有NFV互通测试活动因源于行业不同组织差异化的诉求,作为这些互通测试活动的补充,NFV-ITI聚焦于运营商网络商用NFV解决方案的互通性测试,并通过实践给出互通基本规范,如互通测试用例以及测试的标准、过程、方法、使用指导、模板及测试工具,确保不同组织的相互协同。
其它标准化组织希望在5G标准制定环节拥有一席之地。IEEE于近日发起了IEEE 5G计划(IEEE 5G Initiative),旨在呼吁全球行业领导者、政策制定者和学术界通过一个中立论坛进行合作,从而推动5G的发展。3GPP凭借从GSM以来为市场充分验证过的移动通信制式把控力成为了无线演进的唯一方案制定商。本质上,是话语权旁落的标准化组织希望以“技术中立”的角度来在5G标准制定过程中争夺更多的影响力,侧面反映出5G在具体技术和场景路径上的竞争激烈和不确定。
投资建议:中兴通讯、光迅科技、东软载波、宜通世纪、烽火通信。中银国际
医药生物：加仓处于底部优质标的 荐7股
1.前期大盘杀跌,部分基本面良好有业绩支撑的标的投资价值重现。密切关注柳州医药、华兰生物、信立泰。
2.抗生素底部反弹行情 硫红霉素长期低价运行,以及环保压力的增大,小产能逐步退出,目前生产厂商由2014年20家减少至目前3家(科伦药业、东阳光和宁夏启元),供需逐渐均衡。国内厂家上调至最新价格310-315元/kg,前期价格最低达到270-280元/kg。关注相关受益标的:科伦药业(硫氰酸霉素)。 6-APA受限产能和环评压力影响,供需趋于平衡,目前价格已较之年中上涨30%,关注抗生素底部反弹行情。抗生素相关的青霉素工业盐、7-ACA和7-ADCA。青霉素工业盐、7-ACA和7-ADCA价格处于历史底部,长期的低价运行,部分产能退出,供给出清,受河北石药和华北制药有停产的预期影响,目前,青霉素钠盐每千克已上涨超过10元,7-ACA价格上涨预期强烈,关注联邦制药、鲁抗医 药、健康元、现代制药。
本周重点推荐个股及逻辑:
柳州医药(区域流通龙头受益两票制、低估值业绩增长稳定)、华兰生物(血制品仍处于高景气、业绩高增长)、信立泰(优质仿制药标的,业绩成长性好,估值低)。国海证券
计算机：重点关注三大主线 荐25股
牌照加速发放,消费金融将迎来爆发。12月15日,银监会召开发布会宣布积极推动消费金融公司设立常态化,上周,银监会两天连发中原和包银2张牌照,消费金融持牌公司已壮大到20家,消费金融牌照审批发放速度明显加快。继续首推消费金融板块,银行系、场景和风控占优企业值得重点关注,重点看好康耐特、奥马电器、二三四五、海立美达、新大陆等。(详见每周发布的消费金融周报)
Autopilot 2.0预计本周发布,建议关注无人驾驶车联网主题。22日,Musk通过Twitter发布打算在本周发布Autopilot 2.0,它将具备一代产品大部分的功能(并非全部),同时他还表示会为特斯拉P100D Ludicrous车型“发一个彩蛋”。考虑到新版程序是基于全新传感器方案,另外需要大量路测数据来修正算法,这次发布计划没有逾期实属不易。如果自动转向、自动紧急刹车等功能表现优异,将加速推动无人驾驶发展进程,让我们拭目以待。无人驾驶车联网主题重点看好索菱股份、捷顺科技、千方科技、四维图新、东软集团、路畅科技等。
另外,能源互联网、云计算大安全、人工智能、智慧城市ppp等领域继续看好,建议重点布局真正的绩优成长股。能源互联网领域重点看好恒华科技,关注远光软件、泰豪科技等;云计算大安全领域,重点看好银信科技、齐心集团、绿盟科技、丰东股份、东方通、常山股份、蓝盾股份等;人工智能领域,重点看好同花顺、思创医惠、东方网力、科大讯飞、京山轻机等;智慧城市ppp领域,重点看好天夏智慧、易华录、广联达等。银河证券
