周二机构强推买入 6股极度低估
运达科技：城轨行业密集进展利好弹性公司
维持盈利预测和“买入”评级。仅考虑现有收入95%来自铁路的业务格局,预测未来5年利润 GAGR 为22%,深度报告中长期市值空间117亿。盈利预测2016-2020年净利润为1.54亿、1.92亿、2.41亿、2.90亿、3.44亿,EPS 为0.69元、0.86元、1.07元、1.29元、1.54元,PE 为40X、32X、26X、21X、18X。业绩安全边际在于轨交行业稳定性,超预期在于对标国外垄断公司产品突破。更大利润弹性在有轨电车、单轨车等城市轨道交通领域,若17年有订单体现或资本运作,利润增厚较大。申万宏源
天汽模：并购进入汽车内外饰件模具领域
由于并购事项还需审批,我们暂不考虑并购资产,维持盈利预测不变:预计公司2016-18年EPS为0.22/0.29/0.40元/股,对应2017年PE为25倍,维持“增持”评级。汽车行业弱周期标的,在手订单仍充足,出口未来仍将快速增长,长期战略目标是成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业新“旗舰”,建议持续关注。渤海证券
慈文传媒：精品大剧持续推出
我们预计公司2016年-2018年归属母公司净利润分别为2.99亿,3.84亿和4.75亿,不考虑非公开发行的情况下,每股收益分别为1.05元、1.34元和1.66元,对应当前股价PE分别为40.4x、31.5x和25.4x,考虑到公司制作实力强,IP储备丰富,后期网络剧增长空间大,以IP为核心的泛娱乐布局已现,后期市值成长空间大,我们维持公司“推荐”评级。国联证券
天顺风能：多元布局保未来增速
产业布局外延发展,股权投资成果斐然:公司围绕节能环保、新材料、金融服务等新兴产业投资布局,15年末实现投资金额2.1亿元;目前公司高端制造、进口替代型新兴产业领域的部分投资项目已在新三板市场挂牌交易,股权投资成果逐步显现。
盈利预测与投资建议。预计公司2016-2018年EPS分别为0.28元、0.37元和0.46元,对应PE分别为24倍、18倍和15倍。公司是国内风电领域风塔设备龙头企业,业绩增长稳定,且有风机叶片、危废处理业务的发展预期,我们看好公司未来发展,首次覆盖,给予“买入”评级。西南证券
中颖电子：多项新品突破在即
AMOLED 驱动管理芯片研发顺利,技术优势明显:公司在 AMOLED显示驱动芯片领域研发投入已有多年,并专门设立子公司来进行相关产品的研发,已经拥有高分辨率 AMOLED 显示驱动的研发和量产经验,目前公司的产品可以全高清解析度的5寸、5.5寸和6寸显示屏上。随着国内屏幕厂商良率的不断改善和公司芯片性能的不断提升,未来公司显示驱动芯片业务有望迎来快速增长。
估值与投资建议:我们预计公司2016-2018年净利润为0.83亿、1.13亿、1.50亿元,当前股价对应EPS 分别为0.43/0.59/0.79元,当前股价对应PE 分别为75/55/41倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。长城证券
广田集团：2017年或有突破
收购深圳泰达60%的股权,与公司形成业务协同,提升公司业绩预期。11月,公司拟使用自有资金1.62亿元受让萍乡泰达持有的深圳泰达60%的股权。深圳泰达持有福建双阳100%股权,福建双阳是拥有七个一级承包施工资质的综合性建筑施工企业,未来与公司有望形成业务协同,推动公司业务边界延伸,提升公司业绩预期。
预计公司2016~2018年归母净利润分别为3.42/4.82/5.60亿元,对应EPS分别为0.22/0.31/0.36元。当前股价对应2016年的PE为45倍。东北证券
