下周一机构一致最看好的10金股
胜利精密：新能源+智能制造双翼驱动
盈利预测与投资建议:按照增发后的股本计算,预计2016/17/18年EPS分别0.26/0.50/0.78元,对应PE分别38/20/13X,我们判断公司在智能制造、高分子材料领域的布局有望极大增厚公司业绩,维持“增持”评级。东吴证券
苏宁环球：想象空间和估值底部同在
投资建议:公司主业地产项目和土地储备价值高,单房地产板块估值就能保守贡献股价8.43元,加上转型板块价值,公司总体保守估值9.52元/股,安全边际较高。此外,公司文体健康金融三大转型齐进展较快,未来将增厚公司利润。预计2016/2017年公司营业收入分别为87.00、105.89亿元,归母净利润分别为10.89、13.48亿元,EPS分别为0.36和0.47元,对应2016/2017 PE分别为27.3X、20.8X。给予增持-B建议,6个月目标价11.42元。华金证券
聚光科技：签订首个PPP项目合同
我们强调看好聚光科技的短期和长期逻辑。短期公司将受益于PPP项目落地以及业绩加速释放,目前公司已签订黄山市海绵城市PPP订单,预计未来将在一体化监测网络建设以及海绵城市、智慧城市领域获得更多项目。长期公司将不局限于单一环境监测产品线,而向仪器仪表龙头进发。预计公司2016、2017年净利润分别为4.21、6.28亿元,考虑增发摊薄折合EPS0.87、1.30元,维持买入评级,继续重点推荐。中信建投
浙富控股：看好“大能源+投资”业务模式
我们预计现有股本下2016~2018年EPS为0.038、0.083、0.131元,对应172.4倍、80.0、50.4倍P/E。如2017年完成并购与按上限配套融资增发,则2017、2018年EPS分别为0.102元、0.181元,对应64.9、36.6倍P/E。浙商证券
岭南园林：中标水网建设项目
盈利预测与投资建议:我们预测岭南园林2016-2018年实现收入分别为26.15亿元、34.93亿元、43.46亿元,同比增长38.45%、33.58%、24.39%;实现归母净利润2.52亿元、3.74亿元、4.70亿元,同比增长50.4%、47.9%、25.8%;对应2016-2018年发行摊薄后EPS分别为0.61元、0.91元、1.14元,对应2016-2018年PE分别为48.00倍、32.45倍、25.80倍。我们选取A股市场涉足园林行业以及文化创意相关公司2017年估值进行比较,分别给予园林、文化创意、展览展示业务40.53倍、47.22倍、60倍PE,对应目标价40.25元,维持买入评级。中泰证券
中天科技：新一轮成长大幕开启
上调盈利预测,上调至“买入”评级:公司光通信业务延续“量价齐升”局面,主业强势增长趋势确定。我们认为公司增发项目布局充分且市场前景可观,预计17-18年逐渐落地增厚业绩。上调公司17-18年业绩,预计16-18年归母净利润分别为14.39亿元、20.51亿元和26.17亿元(调整前分别为14.39亿元、20亿元和25.07亿元),考虑增发(保守假设增发价格12元)对应EPS 分别为0.55元/股、0.69元/股和0.88元/股(调整前分别为0.55元/股、0.77元/股和0.96元/股),当前股价对应的PE 分别为20倍、16倍和13倍。公司业绩高增趋势确定,估值消化能力强,同时17-18年有望向动力电池(估值中枢30倍左右)及军工(估值较分散)领域迁移,保守给予17年22倍估值,第一阶段3个月目标价15.18元,股价空间35%以上,由“增持”上调至“买入”评级。申万宏源
环旭电子：产品结构优化配置打开成长空间
个人电脑与存储业务稳健增长。公司个人电脑类业务与大客户联想集团合作情况良好,业绩稳定;公司在固态硬盘领域布局较早,已与一线存储大厂英特尔紧密合作,借助固态硬盘市场增长的契机,客户群体有望迎来拓展,预计公司未来存储业务将有望达到20%左右的增速。
给予“买入”评级。我们预计公司在2016-2018年将分别实现营业收入198.55亿元、265.75亿元、338.87亿元,归属母公司净利润分别为6.86亿元、9.73亿元、12.64亿元,每股净收益0.32元、0.45元、0.58元,对应PE为37倍、26倍、20倍,给予“买入”评级。东北证券
南都电源：后续储能是亮点
盈利预测及评级:我们预计公司16年、17年、18年营业收入分别为76.56亿元、101.13亿元、122.46亿元,归母净利润分别为3.65亿元、5.27亿元、6.88亿元,EPS分别为0.47、0.67、0.88元,对应11月17日收盘价(20.71元)的市盈率分别为44、31和24倍,考虑到公司动力、储能业务的持续落地,公司业绩有望持续增长,我们维持公司评级为“买入”。信达证券
海陆重工：核电业务成增长潜在动力
去产能冲击使公司传统主业遭遇较大冲击,预期2016年业绩将有所下滑。但公司在环保领域的尝试有望在近期为业绩带来积极影响;在国家核电整体建设部署超预期的有利环境下,公司核电设备业务也将重拾增长,成为新的业绩亮点。我们预计海陆重工2016-2017年的EPS分别为0.126元、0.178元,对应P/E分别为69.79倍、49.48倍。以目前火电设备行业的P/E中位数64.33倍来看,公司的估值较为均衡。考虑到公司在核电领域蕴藏的业绩潜力,我们首次给予其“增持”的投资评级。长城国瑞
东方日升：后续看需求提升
盈利预测及评级:我们预计公司2016 年、2017 年、2018 年营业收入分别为70.79 亿元、84.39 亿元、94.00 亿元,归母净利润分别为6.55 亿元、7.46 亿元、8.02 亿元,EPS 分别为0.97、1.11、1.19 元,对应2016 年11 月16 日收盘价(16.27 元)的PE 分别为17、15、14 倍,维持“买入”评级。信达证券
