周三机构一致最看好的10金股
长电科技：并购整合初见成效
公司盈利预测及投资评级。我们预测公司2016~2018年EPS分别为0.33元、0.44元、1.17元(未考虑增发摊薄影响),目前股价对应P/E分别为57倍、43倍、16倍。按照并购整合完成后的2018年PE=25倍,给予29.25的目标价,维持“强烈推荐”评级。东兴证券
泸州老窖：国窖停货进一步夯实渠道基础
目标价40.5元,维持“买入”评级。整体来看,国窖1573正在加速复兴、中档酒销售触底回升,今年渠道费用高投入下,明年利润增速将会更快,我们坚定认为未来2-3年复合增速可达近30%的增长。根据目前定增方案进展情况,我们在2017年开始考虑增发摊薄。预计2016-2018年分别实现净利润18.27、24.92、31.91亿元,同比增长24.03%、36.40%、28.05%,对应EPS 为1.30、1.62、2.07元。参考可比公司的估值水平以及公司历史市盈率,看好公司新团队的潜质以及新策略的方向,给予目标价40.5元,对应2017年25xPE,维持“买入”评级。中泰证券
华工科技：激光设备、传感器、光器件多轮驱动快速成长
盈利预测和投资评级:给予增持评级公司多年发展形成激光、传感器、光器件、全息防伪、现代服务业多个业务板块,受益于工业自动化浪潮、物联网发展和宽带中国战略,我们认为公司处于快速发展的战略机遇期,预计公司16-18年每股EPS是0.25、0.33、0.43,对应PE为68.5、51.7、39.9,给予增持评级。国海证券
千方科技：PPP助力智慧交通项目落地
无人驾驶和车路协同率先布局,卡位智能交通产业创新。公司作为发起人联合互联网巨头百度等设立智能汽车与智慧交通产业联合创新中心,聚焦于智慧交通和汽车生活服务等领域,加大无人驾驶和车路协同等创新领域的研发,前瞻性布局行业中长期发展方向。
盈利预测:公司围绕大交通数据平台+交通出行运营服务+车联网V2X战略,力图打造公共出行全领域的“千方出行”品牌,不断推动公司由单一交通向综合交通的融合、转型、升级。预计公司16~17年EPS分别为0.34和0.40元,维持“买入”评级。长江证券
立思辰：布局高考升学咨询
公司主营教育与信息安全两大业务:教育方面,稳步推进“互联网+”战略,逐步构建起以“教育信息化+教育服务”为核心,贯穿校内校外、线上线下、国内国外的教育生态圈;信息安全方面,积极布局移动信息安全与终端安全,巩固业内领先地位。我们预计公司16-18年EPS分别为0.32元、0.45元、0.58元,当前股价对应PE分别为59倍、42倍,33倍,给予“买入”评级。天风证券
天夏智慧：智慧城市迎PPP东风
限制性股票期权计划解锁条件高,承诺业绩高增长,彰显公司长期信心。出资6.9亿参设基金,及公司实施“走出去战略”,积极开拓印度、土耳其等国际市场的智慧城市业务保障公司长期业绩高增长。未来,天夏智慧还将进入城市物联网和政府大数据领域,构建产业协同的生态链,为公司成长打开新的空间。
预计公司2016-2018年EPS 分别为0.54、0.95和1.32元,考虑公司的高成长性和综合竞争力,维持“推荐”评级。银河证券
小天鹅A：公司运营效率持续提升
盈利预测与评级。公司业绩表现持续大幅超越行业水平、竞争力强,我们维持公司2016-2018年1.89元、2.35元和2.84元的盈利预测,对应的动态市盈率分别为18倍、15倍和12倍,公司业绩高增长、账面现金充裕,维持“增持”投资评级。申万宏源
天成自控：迈向乘用车市场
我们预计公司2016年乘用车座椅实现800万净利润,随着品牌效应的不断扩大,预计2017-2018年各实现净利润3000万和5500万。
投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价60.00元。我们预计公司2016-2018年的净利润增速分别为39.1%、40.7%、37.7%,对应EPS:0.42元、0.58元、0.81元。安信证券
国轩高科：未来看点是产业链延伸
盈利预测与估值:我们认为公司是国内新能源汽车产业链中的锂电池龙头,加速布局全产业链。我们维持盈利预测不变,预计公司2016-2018年归属于母公司净利润分别为10.15亿元、15.68亿元、20.34亿元,每股收益分别为1.16、1.79、2.32元/股,对应当前股价的PE分别为29倍、19倍、15倍。维持“增持”评级。申万宏源
东富龙：多点布局静待收获
盈利预测与估值:公司未来业绩的驱动因素短期包括国内外工程总包业务拓展,长期包括新一轮GMP改造周期以及工业4.0药厂信息化推广,我们预计2016-18年公司收入分别为16.88、18.28和19.69亿元、同比增长8.53%、8.29%及7.68%,归属母公司净利润分别为3.41、3.53和3.70亿元,同比增长-11.86%、3.59%和4.77%,对应EPS为0.54、0.56、0.58元。公司目前股价对应2017年30PE,在GMP改造后的产能调整期虽然业绩处于低点,考虑到东富龙在冻干领域的龙头地位,及其在其他制药装备领域的前瞻性布局,我们给予公司2017年30-35倍PE,公司的估值区间为16-20元,给予“增持”评级。中泰证券
