世纪游轮签署重组框架协议 构建全球化游戏版图迈出坚实一步
中国证券网讯 停牌策划海外游戏收购事宜的世纪游轮9月26日晚间公告，公司当天与重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等13名交易对方共同签署了《发行股份并支付现金购买资产框架协议》。基于该协议，公司将向该等13名交易对方非公开发行股份并支付现金购买其持有设立于开曼群岛的Alpha Frontier Limited全部A类普通股。
据了解，重庆拨萃、重庆杰资、弘毅创领均为世纪游轮的关联法人，上述交易行为构成关联交易。其中，重庆拨萃为持股8.16%的股东上海铼钸投资的关联企业，成立于2016年8月5日；重庆杰资执行事务合伙人为持股8.36%的股东上海鼎晖孚远，同样成立于2016年8月5日；弘毅创领则持有公司6.27%股份。
据悉，世纪游轮从今年7月13日开始停牌策划重大事项。7月30日，公司全资子公司巨人香港与上海鼎晖、弘毅创领、上海云锋以及其他11位投资人共同签署了《财团协议》，组成财团共同对Alpha Frontier Limited进行增资，并以其为主体收购Caesars Interactive Entertainment, Inc.旗下一项移动休闲社交游戏业务100%的权益。交易完成后，该资产将纳入一家拟新设并名为NEW CIE的公司。
根据财团协议，财团计划募集45亿美金，向ALPHA FRONTIER增资用以支付收购交易对价以及和交易相关的财务顾问费、律师费、审计费、评估机构费用、税务咨询费、知识产权咨询费、破产重组咨询费等相关费用。其中，巨人香港出资100万美元，占募集资金总额的0.02%，但为财团主导出资人。
根据公告，Alpha旗下休闲社交游戏业务Playtika Holding Corp.公司的主营业务为游戏改造，其拥有先进的技术开发实力及大数据、人工智能分析能力。通过收购人数众多、业绩欠佳的手机游戏，利用技术手段大幅度提升游戏品质、收入和利润。该业务在过去五年中保持高速增长，预计这种增长势头未来仍将继续保持。目前运营的游戏以棋牌社交类产品为主，如今正在拓展、改造更多类别的新游戏。其主要市场在美国，研发机构分布在以色列、美国、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等多个国家，在中国境内无任何业务。
根据此前披露，由有关方面提供的目标资产管理报表（根据美国公认会计准则编制）和最新的财务数据，目标资产2015财政年度实现营业收入总额7.25亿美金，实现Adjusted EBITDA2.82亿美金；2016年上半年实现营收4.56亿美金，实现Adjusted EBITDA 1.87亿美金。
根据重组框架协议，标的资产的作价由交易各方按评估值为基础协商确定。由于资产评估机构暂未完成《资产评估报告》，因此Alpha的全部A类普通股股权（即标的资产）的交易价格仍未确定。不过，本次重大资产重组的整体方案包括两个部分：（1）发行股份并支付现金购买资产；（2）募集配套资金。
世纪游轮表示，本次重组，是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。若本次收购完成，在大幅提升公司业绩的同时，Alpha未来将成为本公司海外游戏并购的平台，构建公司全球化游戏版图。（王屹）
