周三机构强推买入 6股极度低估
武汉中商（000785）:经营效率提升带动净利润大幅增加
线上引流,线下消费,提升用户活跃度。报告期内,公司自有APP平台线上用户累计达58.2万人,用户转化率23.25%。公司上半年举办包括“大牌私密会”、年中庆等会员活动,进一步提升用户活跃度。
盈利预测与估值:公司2016-2018年EPS分别为0.26元、0.27元、0.33元,对应PE分别为53.14x、50.65x、41.43x,给予增持评级。东北证券
三夫户外（002780）:线上电商平台发力 下半年业绩可期
期间费用大幅上升,拖累上半年业绩。由于报告期内职工薪酬、办公费及中介服务费上升,管理费用1478.40万元,同比增长34.51%;刷卡手续费及网购平台手续费大幅上升,财务费用260.98万元,同比增长48.85%;销售费用3646.57万元,同比增长8.61%;三费高企拖累上半年业绩。盈利预测与投资评级:公司引入新品牌,推动自主品牌研发,KIDSANFO计划2016年秋冬季正式上市;渠道上,线上继续发力,线下不断布局;赛事运营上,凭借丰富的赛事形式和影响力,继续打造公司户外品牌。我们预测公司2016-2018年EPS为0.56/0.66/0.75元,维持“增持”评级。东北证券
加加食品（002650）：长期看一线商超渠道拓展
超渠道将贡献部分收入,维持营收全年6.8%增长预测,则2016/2017年营收18.74亿、21亿;考虑上半年公司投资收益递减导致的归母净利润下降,上半年扣非归母净利润增速9.8%,且长沙云厨上半年累计未确认损失873万(权益法),长沙云厨股权投资短期内未必能够实现盈利;此外,考虑公司进军一线商超销售费用投入或加大,调整2016/2017年净利润为1.68亿、1.93亿,EPS分别为0.15、0.17元,增持评级。中信建投
康力电梯（002367）:业绩持续快速增长
2016年上半年公司实现收入、归母净利润、扣非后归母净利润分别为16.33亿、2.44亿、2.25亿,分别同比增长11.11%、21.78%、25.95%,符合预期。上半年公司直梯收入增长10.68%,较去年全年增速有所回升,同时原材料备货充足、高毛利率项目结算占比提升致使综合毛利率迭创新高至38.17%,整体主业继续保持快速增长态势。公司通过下沉渠道至县域市场、提升战略大客户服务能力、成立轨道交通部门专供特定市场、开拓海外市场、提升信息化服务能力等多种途径力争保持电梯整机、零部件与维保业务未来三年持续快速增长。同时,积极加快服务机器人布局培育长期增长点。公司已于8月完成增发,将进一步深化智能制造增强产品服务竞争力,助力实现长期快速增长目标。我们看好公司盈利增长能力,提高2016-18年净利润预测至6.13、7.04、8.11亿,对应增发后股本每股收益0.77、0.88、1.02元,提高目标价至17.60元,对应20倍2017年市盈率,维持谨慎买入评级。中银国际
龙元建设（600491）：PPP项目加速落地
上半年公司盈利能力明显提高,随着PPP项目不断落地,未来业绩有望加速兑现。公司在PPP领域提前布局,拥有先发优势,正在由传统施土建施工企业向“建筑+投融资”平台型企业逐渐转向,业绩有望持续呈增长趋势。而且,公司13亿增发资金已经到位,增发对象均为公司高管以及核心员工,彰显信心,也为PPP项目落地提供资金保障。综上,我们仍看好公司未来发展,预计2016-2018年EPS为0.25、0.33、0.38元。广发证券
喜临门（603008）:行业回暖 床垫业务稳健增长
我们认为,董事会和经营团队换届后,今年公司发展“实业+影视”的思路更为明确。1)实业以床垫为核心,采用自有品牌+国际大客户OEM的双轮驱动策略,多渠道发展;2)16年下半年及17年上半年地产产业链需求走高;3)影视板块启动精品战略,尝试新形态;4)员工持股实现利益一致化,启动三年定增计划,大股东强势参与,彰显发展信心。预计2016-2018年EPS分别为0.80、1.00、1.25元,维持“强烈推荐-A”评级。招商证券
