午后研报精选:4股获机构力荐
高新兴:携手中兴智联,抢占电子车牌业务先机
核心观点:高新兴(300098)是安防领域区域龙头, 在手订单增长较快, 卡位数据资源,打造跨系统的大数据运营商。 此次收购中兴智联夯实物联网技术,加强智慧交通电子车牌业务领域布局,有望受益全国电子车牌市场规模发展。 同时与通讯巨头中兴通讯(000063)形成战略合作,将加强在物联网领域的综合实力。 我们预计公司 2016-2018 年净利润分别为 3.01 亿/4.40 亿/5.95 亿,对应 EPS分别为 0.28 元/0.41 元/0.56 元。给予买入-A 投资评级,6 个月目标价 20 元。(安信证券 买入)
奥瑞金:参股手游企业,丰富智能包装布局
公司15 年正式启动行业并购,先后与永新股份、中粮包装等公司开展股权合作,启动二片罐市场整合;利用红牛在体育资源方面优势,成立了体育产业基金,携手“动吧”等进军体育产业;此次收购手游企业也进一步完善包装产品增值服务,未来在主业和体育方面更多布局仍值得期待。今年预计红牛依然维持稳健增长,看点在于公司行业整合以及体育业务拓展。预计16~18 年EPS 为0.52 元、0.62、0.70 元;维持“强烈推荐-A”评级。(招商证券 强烈推荐)
华宇软件:司法、食安行业云加速落地
核心观点:追溯平台+征信体系+行业监管,多管齐下加强食安产业链顶层布局:溯源云由华宇软件(300271)主要负责经营,业务包括三大部分:1)提供追溯平台服务,由促进会(国家食药监局下属组织)牵头推动食品追溯行业标准编制,落实全国食品追溯平台建设,采用市场化方式引导企业建设追溯体系,为食品生产经营企业建设追溯体系提供专业化的追溯云服务;2)协助促进会逐步建设全国食品药品企业征信体系;3)运用大数据技术,配合促进会对政府监管部门、食品生产经营企业以及社会公众提供食品药品质量安全专业化信息服务;与全国食药监管部门提供数据对接服务;作为监管数据来源,并对公众提供质量分级信息服务。通过投资溯源云,公司进一步加强了食品安全领域产业链的战略布局,特别是在食品安全领域产业链顶端的布局。并充分发挥华宇软件的技术特长,在市场拓展方面拥有更好的先发优势,同时与同仁堂(600085)、二商集团等企业有效实现资源协同,实现市场的快速扩张。 未来溯源云公司将大力推动全国食品追溯平台的建设,华宇金信则继续面向政府和企业开展追溯系统建设业务,提供与全国食品追溯平台对接的技术服务。 本次投资将与公司现有食品追溯业务形成良好互补, 极大利于全面提升在食品安全领域的核心竞争力。(招商证券 强烈推荐)
华西股份:创投+资管+金控,转型之路稳步向前
核心观点:公司缜密布局战略性金融投资业务,积极推动金融转型。 公司确立了建立“投资+融资+资产管理”金控平台的转型战略:1)投资并购业务和并购基金管理平台:一村资本有限公司;2)资产管理平台:一村资产管理有限公司;3)投资平台:华西投资持有私募投资银行上海方创 12%股权,及上海正气信息科技有限公司 16.67%股权,推动互联网金融平台建设;4)其他银行、证券等参股公司实现资本市场多元化发展,2016 年 6 月 17 日,公司拟参股稠州银行,拓展银行板块,形成产业协同效应。(招商证券 买入)