阳光股份发布15亿定增预案 加快战略转型步伐

2015-08-21 07:50:16 来源:上海证券报·中国证券网 作者:郎振

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  中国证券网讯(记者 郎振)8月20日晚,阳光股份发布非公开发行股票预案,拟不低于6.28元/股非公开发行不超过23886万股,募集资金总额不超过15亿元。募集资金主要用于收购光明新丽90%的股权并对其增资、子公司智能购物中心项目以及偿还金融机构贷款。经过近三个月时间的停牌,阳光股份先后发出了大股权变动及定向增发系列公告,可见此次资产重组,阳光股份经历了由内而外浴血涅槃的重大转型。根据公告内容,其收购资产及其新晋股东,都将有利于发挥和优化集团业务,实现公司长期价值的逐步体现。

  把握京津冀政策契机布局商业地产互联网+

  据公告显示,本次定增的主要用途之一为收购位于天津的天津光明新丽商贸有限公司。此次收购前,阳光股份通过子公司瑞丰阳光持有光明新丽10%的股权。从此收购光明新丽90%的股权,完成后,光明新丽将成为阳光股份全资子公司,此外公司将对收购完成后的光明新丽进行增资。经初步评估,截至2015年6月30日,光明新丽100%股权的预估值为98,203.58万元,光明新丽90%股权的预估值为88,383.22万元。
  值得注意的是,光明新丽旗下拥有天津十一经路购物广场和天津东丽新业广场两个商业物业,均是以购物、餐饮、娱乐、生活服务为一体的购物中心。据悉光明新丽持有的十一经路物业位于天津市河东区,流量密集。河东区是天津市中心市区之一,位于天津市东部,是市区连接滨海新区的前沿,也是实现天津市经济中心战略东移的要地。未来城市CBD大规模的发展建设将为物业所处区域导入大量高品质办公人群。
  通过本次收购可以扩张公司在天津地区的业务,增资款用于天津东丽住宅二期项目的开发建设,也将进一步增强公司主业和物业规模,提高公司未来发展潜力,有助于公司把握京津冀地区协同发展的机遇,在竞争激烈的房地产市场中占据有利地位、实现可持续发展。
  另据公告显示,此次募集资金第二项用途为阳光新业地产股份有限公司智能购物中心项目,该项目通过建设企业微信,打通O2O渠道,在拥有一定微信用户的基础上,建设“新业汇APP”,引导微信深度会员下载注册“新业汇APP”,实现会员从微信到APP的引流,从而不再受第三方客户端技术限制。本项目的建设内容为打造全新智能购物中心、建设线上线下融合商业管理体系,包括设立移动互联网客户端、升级改造业务处理端、完善管道端、建设大数据分析平台端。由此可见,公司已顺应市场发展,响应国家“互联网+”号召,从传统购物中心体系向移动互联网大数据化转型。

  优化股权结构,战略转型值得期待

  日前,公司发布股权变动公告,公告显示股权调整的重大一笔是引入长期战略投资者工银国际,同时公司管理层也入主成为股东,在新的股权结构下,工银国际目前成为阳光最大的股东。作为中国工商银行的全资投行机构,未来工银国际可以带来更为广泛的专业投资经验和平台,共同拓展商业地产领域的金融创新(如基金、REITS等)十分有利于阳光股份从整个资产组合的管理中掘取更多价值。同时,也为阳光创造新的机遇,如开拓其他新的高价值潜力项目、积极实施资产改造重组等。调整后的股东结构不管是对公司的未来发展,还是在资本市场的表现都给予强大支持与驱动力。
  据介绍,2014年四季度,公司引入全球知名管理咨询公司麦肯锡,对公司战略及整体业务进行全面梳理,目前已经形成清晰的战略方向及发展目标,并制定了与之相适应的未来业务构建体系。公司制定了智能购物中心的整体规划,本次定向增发将有助于整体规划目标的顺利实现。
  经历重大调整的阳光股份,业务基本面显示出很强反弹力度。不管是公司在商业资产管理的成功战绩,还是向办公楼业务的扩张,都显示公司对扭转业绩坚定的决心。彻底转型的阳光股份,未来市场表现值得期待。