5大券商周五看好6板块40股
互联网：关注两大投资主线 荐4股
未来十二个月内,维持传媒行业“增持”评级受大盘影响,最近一周传媒板块在在前两周迅速上涨之后有所回落,从7月21日至7月28日交易日来看,传媒行业跌幅为5.02%,在各个行业中居于中位数;传媒行业各个子板块中中,只有电影动画上涨1.49%;互联网跌幅最大,为9.04%;其次是整合营销,跌幅达6.12%;平面媒体跌幅6.06%;广播电视跌幅0.79%。板块整体表现好于同期沪深300指数2.07%,同期沪深300指数下跌7.09%。短期来看,七月份传媒行业仍然跟随大盘处于震荡状态,从一定程度上消化了前期部分较高估值,使得二季度以来高估值的压力得到一定程度的缓解。接下来中报预告及中报将纷纷出台,今年上半年传媒行业业绩可期待。长远来看,目前传媒行业处于改革推动行业发展的拐点,迎来了政策支撑和市场期待的发展机遇。我们认为相关重点个股近期表现依然会在振荡中上扬,建议继续关注:其一,业绩稳步增长,转型布局清晰,跌幅较大留出部分空间的公司。其二、紧盯国资传媒改革、新旧媒体融合、在线教育等未来预期较大领域有突出表现的传媒公司。相关上市公司:皖新传媒、中文传媒、东方财富、顺网科技。上海证券
通信：二次探底分化投资机会 荐4股
中国联通控股股东增持公司491万股l走势与估值前5日市场随着热点轮换完毕,指数反弹开始呈现乏力迹象,在后3日出现快速回调现象,个股出现大规模恐慌性下跌,大盘一度达到8年来单日最大跌幅。随着国家队再次出手护盘,在金融股企稳的基础上,大盘显现出二次探底的形态,成功与否有待于进一步观察。本周热点集中在军工、国改等方面,通信板块的相应个股也表现突出。子行业中,由于中国联通为代表的蓝筹前期跌幅较少,带动通信运营板块下跌15.12%,而通信设备下跌5.78%,跑赢大盘4个百分点。个股方面大部分通信个股都在回调,只有具备北斗军工概念的振芯科技、海格通信以及高转送的佳都科技涨幅靠前,而前期反弹较大的武汉凡谷、中利科技盛路通信回调较多。截止到7月28日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为68.38倍,相对于全体A股估值溢价率为336%,显示出近期通信板块的估值压力继续保持在高位。
投资策略本周指数从反弹到快速回调,节奏变化非常之快,显示出市场整体结构还很脆弱,上涨并没有扎实的基础,因此只能选择二次探底来捍实底部。对于目前市场的形态确认还需做进一步观察,但是个股已经开始呈现分化走势,没有业绩的股票继续下跌、普通个股维持震荡,而具备热点或业绩支持的个股基本红盘。后市随着中报行情的展开,这一现象更加明显。因此对于通信板块个股,还是需要从个股基本面下手,抓住国家政策路线,挖掘符合未来高增长的题材,可以加大配臵中报业绩大幅增长类型、具备高门槛和高起点以及广阔市场空间的个股。因此在坚持谨慎的投资策略的基础上,建议重点选择确定性强的4G产业链子行业和移动通信互联设备等子行业,继续推荐行业明朗、业绩高增长个股,推荐胜利精密、中威电子、荣信股份和烽火通信。渤海证券
医药：聚焦中报留意国企改革 荐7股
截至2015年7月17日,医药行业市盈率为54.6倍(TTM整体法,剔除负值)。医药是本轮反弹幅度较大的板块,由于目前估值已回到历史较高水平,但行业增速还在近年以来的低位,且市场风险偏好仍较为谨慎,因此我们认为本周的行业个股将开始明显分化,中报业绩及估值成为考量的关键因素。突出的业绩增速是股价进攻的动力,这类股票我们推荐关注亚宝药业、健康元、舒泰神;估值和企业质地是股价的安全垫,因此作为防御品种我们推荐关注恒瑞医药、爱尔眼科、以岭药业、济川药业、康缘药业、同仁堂、中新药业。
作为估值向上的牵引力,建议重点考虑国企改革、精准医疗和服务变革。近期主要考虑国企改革,标的重点推荐关注天坛生物、国药一致、现代制药、华润三九、华润双鹤,以及中新药业、力生制药。中银国际
商贸零售：掘金国企改革制度红利 荐15股
个股投资建议:综合重点区域、大股东资产质量和盈利改善空间等因素,重点兲注重庆百货、合肥百货、老凤祥、广百股仹、农产品、深赛栺。同时建议投资者兲注已启动混改和员工持股计划的鄂武商、银座股仹后续迚一步资产整合和盈利改善空间,兲注上海本地国企股兰生股仹、益民集团、新世界,湖北国资委旗下武汉中商、汉商集团,北京区域重点企业北京城乡、首商股仹等。平安证券
节能环保：关注中期业绩高增长 荐5股
在近日召开的2015年度国家环境咨询委员会和环保部科技委员会座谈会上, 环保部副部长吴晓青表示,环保部正着力推进编制“十三五”环保规划,加快编制、出台“水十条”相关配套文件和实施细则,深化生态环保领域改革等工作。我国环境保护正朝纵深发展,随着现行环保政策的逐步落地、后续环保政策的加快出台以及环保投入力度的不断加大,环保行业有望实现加速成长。维持行业“看好”评级。继续看好PPP 模式推广、国企改革等所带来的行业投资机会。短期内,区间震荡或成行情主基调,在市场信心依然羸弱的背景下,操作上,建议高抛低吸;个股选择方面,则建议关注中期业绩预期高增长的个股,基本面良好、估值具备较好安全边际的个股,以及大股东对公司未来发展信心充足、持续大力度增持的个股。本周股票池推荐:中电环保、先河环保、兴蓉环境、格林美和盛运环保。渤海证券
旅游：互联网金融具备挖掘潜力 荐5股
投资策略:基于新旅游生态圈挖掘具备发展“互联网金融”业务实现业绩和估值双升的标的①掌控机票、酒店关键要素的企业可发展纵向的供应链金融,腾邦国际和众信旅游、携程已启动,易食股份(凯撒旅游)、宋城演艺具备发展基础;②有大量用户沉淀的旅游电商平台可横向发展互联网金融产品,腾邦国际、去哪儿、途牛已推出产品,中青旅具备发展基础。推荐宋城演艺、众信旅游、易食股份、中青旅、腾邦国际。国泰君安
