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国美与贝恩达成入股协议 前者筹资32亿港元

国美融资方案获批 停牌近7个月计划明日复牌

　　将融资逾32亿港元 国美电器明复牌

　　中国证券网讯（记者 张韬）

　　停牌长达7个月的国美电器（00493.HK）终于确定23日正式复牌。与此同时，市场猜测多时的国美再融资方案也终于水落石出。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。该方案实施后，黄光裕仍为第一大股东。

　　22日，国美电器发布公告，称国美已经与国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议，以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18 股新股，认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美股票将于2009 年6月23日复牌。

　　按照这个方案，贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的9.8% 至23.5%（假设新可换股债券全部换股后，全面摊薄的基础上，需取决于现有股东参与供股的情况）。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。

　　与此同时，国美公告还披露，基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告，国美电器董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题，公司的财务状况健康。

　　国美董事会主席兼总裁陈晓坦承：“过去的几个月对国美来说是十分艰难的一段时期。不过，今日的公告标志着公司进入一个新的发展阶段。通过与全球领先的私募股权基金贝恩投资达成投资协议，国美不但获得稳固的财务基础以支持未来发展，还将同时改善治理结构。”

　　陈晓还透露，国美将实行一个管理层期权激励计划，目前已经通过大致的审批，国美将在确认了参加激励计划的高管名单和认购价格后公布这一计划。

　　针对此前关于国美因为现金流紧张需要融资60亿港元才能满足现金流的要求，陈晓称，此次融资所获得32.36亿港元完全可以满足公司发展。

　　贝恩董事总经理竺稼则表示，“贝恩之所以选择投资国美，是因为看中中国的零售行业，同时，国美在这个行业中又有很强的竞争力。”

　　竺稼同时表示，“贝恩无意在二级市场上继续收购国美的股票。”

　　不过，在22日的新闻发布会上，陈晓婉拒了有关黄光裕的一切问题。但公告显示，按现在双方签署的协议，前国美电器董事局主席黄光裕都将保持国美电器第一大股东地位，其理论上将最高持有国美电器35.5%股份，最低为25.3%，均为国美电器实际意义上的第一大股东。

　　2008年11月24日，因国美电器原董事局主席黄光裕涉嫌经济犯罪，国美电器宣告停牌，停牌前报收1.12港元。此后，为解决巨额可转债即将到期赎回的资金困境，国美电器开始寻找战略投资者。